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2023年1月4日

譚曉涵 滬深港日誌

春節長假臨近 短期續輪流炒

2023年A股首個交易日,滬深指數分別漲0.88%及0.92%。通訊及科技類股份表現最佳,多隻電訊及半導體概念股受到主力資金追捧。資金對今年內地經濟的復甦仍有較大期待,但農曆新年長假臨近,資金入市意願仍偏低,短期內大市或會維持指數平穩而板塊輪流炒作的局面。

滬指昨天收報3116點,升27點。元旦小長假後,資金尚未全面回歸,滬深兩市昨天總成交金額只有7888億元(人民幣.下同),仍處於近月的偏低水平。假期及疫情等因素,均對資金入市帶來一定制約。

11月底以來,受到內地防疫政策開放的帶動,復甦概念受到追捧,內需類股份走勢較佳,其他表現落後的股份,正再次受到投資者關注。其中,備受政策支持的科技及電訊概念股,昨天普遍跑贏大市。

聯通兩個多月累升五成

東方財富Choice數據顯示,滬深兩市昨天錄得83.4億元的主力資金淨流入。其中,互聯網服務、軟件開發及通訊服務板塊,均錄超過10億元的主力淨流入。不過,此前大熱的內需股,昨天則被主力資金拋售,商業百貨、旅遊酒店及釀酒行業,均出現逾7億元的主力淨流出。

個股之中,中國聯通(600050.SH)成為昨天的吸資王,得到8.42億元的主力淨流入,股價漲停。該公司近月加速混改,與多家互聯網及科技龍頭進行多項合作,令市場有所憧憬。該股自11月份以來股價持續向上,過去兩個多月間,累計升逾五成。

上年內地受到疫情拖累,經濟表現並不理想,官方唯有加大新基建相關投資,透過促進5G發展,為內地經濟發展注入動力。聯通作為電訊龍頭之一,成為內地5G發展的其中一個受惠者。該公司去年前三季度盈利增長20.4%,超出市場預期。

憧憬復甦 電子產品需求看漲

除了電訊業之外,科技業亦是內地政策支持的重點之一。尤其中美在科技領域的角力持續,美國不斷以各種手段打壓中國科技行業發展。有關行動最終未能打死中國,反而迫使內地科技行業加快發展。

去年受到手機市場需求不濟影響,不少科技概念股均由高位回落。不少股份由此前的超高估值,回歸到更合理的水平,吸納價值顯現。市場亦憧憬,內地經濟復甦或有望帶動消費電子產品的需求回升,令科技股再度受到關注。多隻消費電子、半導體及軟件類科技概念股,昨天均錄得過億元的主力淨流入,包括歌爾股份(002241.SZ)、北方華創(002371.SZ)亨通光電(600487.SH)、中國軟件(600536.SH)及京東方(000725.SZ)等。

外資方面,昨天沒有繼續買入,「滬深港通」北向交易錄得6.45億元的淨賣出。最受北向資金歡迎的是隆基綠能(601012.SH),北向淨買入額達到1.93億元,另外,中國平安(601318.SH)及紫金礦業(601899.SH)北向淨買入額亦分別達到0.95億元及0.42億元。貴州茅台(600519.SH)則被拋售,北向淨賣出額達3.94億元。

面對春節長假即將來臨,內地疫情亦未全面消退。投資者對內地經濟發展仍抱觀望態度,不敢輕易大舉買入。預期春節前,政策層面不會有太多大動作,官方似乎亦在觀察疫情的走勢,以及經濟復甦的情況。

短期內大市或會維持偏淡靜的局面,不過,剛剛上揚的科技類股份,相信升勢仍可維持一段時間,當中的優質龍頭,依然值得吸納。

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