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2022年11月26日

黃楚淇 滙海縱橫

【30天免費閱讀】儲局加息步伐勢放緩 美滙受壓

本周初全球市場受到中國疫情加劇的影響,投資者擔心中國加強疫情封控可能會導致經濟增長放緩,並繼續推高通脹,市場避險情緒明顯升溫,推動美元兌主要貨幣周一上揚,但隨後周三公布的聯儲局11月初會議紀錄後,美滙受壓,逼近11月15日觸及的3個月低位105.3。聯儲局公布11月的會議紀錄顯示,絕大多數決策者認為,隨着經濟適應更高的信貸成本,而且對行動過度的擔憂似乎有所增加,相信可以轉向幅度更小、更謹慎的加息步伐。市場人士已在揣測聯儲局從12月開始放緩緊縮步伐,亦即於12月把利率上調0.5厘,而並非0.75厘。此外,將於下周公布的美國11月非農就業數據亦顯得格外重要,預期美國11月失業率將小幅升至3.8%,非農就業崗位增加20萬個。

歐洲央行本周公布的10月底會議紀錄則顯示,決策官員對於12月會議的加息幅度存在分歧。決策官員擔心通脹可能變得根深柢固,因此需要進一步加息,他們把縮減規模9萬億歐羅的資產負債表提上日程,愈發接近退出持續了10年的公債購買計劃。然而近期能源價格呈現回落走勢,市場已經轉向預測歐洲央行12月會議將縮小加息幅度,而下周發布的歐羅區通脹數據將成為歐洲央行決定加息幅度的重要參考。目前市場估計歐羅區11月消費者物價調和指數(HICP)初值將較去年同期上漲10.4%,略低於10月的創紀錄漲幅10.6%,生產者物價指數(PPI)按年漲幅料高達32%,但較10月漲幅41.9%明顯回落,10月失業率則將持平於紀錄低點6.6%。

歐羅短線稍回穩

技術圖表可見,RSI及隨機指數剛已自超賣區域回升,歐羅兌美元短線可望稍作回穩。向上阻力看至本月中旬高位1.0480及250天平均線1.0580,下一級為1.08水平。至於向下繼續留意本周初守穩的1.02,亦需慎防若後市失守此區,將見歐羅重陷弱勢,延伸目標將會看至1.0160及1算關口,進一步會探向0.98。

美元兌瑞郎技術圖表可見,RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高,而滙價近兩周在低位陷於掙扎,暫見於0.9350附近獲見支撐,若然短線守穩此區,美元兌瑞郎可望再上揚。向上阻力預估在250天平均線0.9550及0.9680,關鍵則為25天平均線0.9760水平。

日本政府周四公布的11月月度報告中保持對日本經濟的整體評估不變,指出經濟溫和復甦,但對全球經濟放緩和金融市場波動帶來的風險保持謹慎。日本政府直言,「經濟正在溫和回升」;自7月以來,每份月度報告均使用了這樣相同的措詞。日本政府再次強調,需要「充分關注」通脹、供應限制以及金融和資本市場波動對經濟帶來的任何影響。

日圓140關有阻力

美元兌日圓走勢,技術走勢而言,隨着圖表見RSI及隨機指數已剛自超賣區域掉頭回升,這一個多月以來的美元跌勢或稍為減緩。估計當前阻力先看140及100天平均線141.20,較大阻力看至142.3。若以自10月高位151.94起始的累計漲幅計算,38.2%的反彈水平為143.1,擴展至50%及61.8%則分別為144.80及146.50。至於下方支撐參考11月15日低位137.67,亦需留意若此區出現失守,或許會引延新一波下跌,進一步支撐料為135.8及135。

倫敦黃金方面,技術圖表見5天平均線跌破10天平均線,MACD指標正下破訊號線,而以黃金比率計算,38.2%的回吐幅度為1721美元,短線可能仍見下跌空間;若進一步擴展至50%及61.8%的幅度為1700美元及1681美元。阻力位繼續留意1800關;倘若以今年3月高位2069.9美元至9月底低位1613.6美元的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度看至1788美元,擴展至50%及61.8%的幅度則為1841美元及1895美元。

倫敦白銀技術圖表見RSI及隨機指數續告下跌,需慎防若然當前的22美元關口未能明確突破,則有進一步下調壓力。較近支持將回看20.8美元及20.5美元,較大支持看至20美元關口。阻力位則會先看21.6美元以至22.00美元,下一級指向本月高位22.26美元。

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