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2022年11月21日

高仁 財圈識真假

「殼后」也退市

各位「巴打」,中國胡潤研究院公布最新《2022胡潤百富榜》,受內地經濟下行影響,今年有近七成上榜者身家縮水,首10名企業家中,個別身家最多減28%,令人不勝唏噓。「高仁指點」話你知,「殼后」朱太(朱李月華)曾是香港女首富,但金融市場波動導致公司市值大蒸發,選擇把旗艦金利豐金融(01031)退市。

「殼后」朱太的背景資料相當juicy。朱太出生於香港,年輕時曾移民美國讀書,其父親李惠文是澳門博彩業元老級人馬──葡京賭場最大貴賓廳黃金廳的廳主,也是已故澳門賭王何鴻燊的得力助手,故她自小已與不少富豪名流打交道。

金利豐市值蒸發逾九成

1992年朱太與丈夫回流香港,創辦了原先專做鴨脷洲街坊生意的金利豐證券,邊學邊做。憑藉父親的人脈關係,金利豐生意愈做愈大,包括協助細價股融資、為內地新股上市鋪路、向上市公司大股東借錢「按殼」等,經其沾手的上市公司多不勝數,從而贏得「殼后」的稱號。金利豐股價亦水漲船高,朱太於2017年及2018年登上《福布斯》香港富豪榜第14位及第7位,被稱為香港女首富。

不過,「股壇長毛」David Webb於2017年5月發表「50隻謎網股」名單,觸發細價股股災,與金利豐有生意往來的多間上市公司被捲入法律糾紛,加上金利豐於2018年1月遭證監會點名批評股權高度集中,金利豐股價自此見頂回落江河日下,市值大幅蒸發逾九成,為「殼后」私有化金利豐埋下伏線。

金利豐上月底宣布,控股股東及CEO朱太全資擁有的Active Dynamic作為要約人,提出以每股現金0.3元把公司私有化,較停牌前收市價0.203元溢價47.78%,相比截至今年3月底止每股資產淨值(NAV)1.5166元大幅折讓80.22%,並表明不會再提價。私有化最高現金代價為10.37億元,由要約人以內部現金資源撥付,足見朱太財力依然非凡。

朱太提出私有化金利豐的原因,包括金融市場波動導致資產重估、整體投資情緒變得謹慎,以及公司將繼續就提供金融服務業務採取審慎態度;金利豐在澳門從事博彩及酒店業務亦受到疫情影響,加上當地賭牌正進行競投,要到年底前才完成,生意何時恢復仍然未能夠確定;以及公司過去11年沒有通過股本集資,上市產生成本及開支等。

作為本港股壇「殼后」,朱太提出私有化金利豐的建議,選擇以協議安排(Scheme of Arrangement)方式落實。這意味金利豐需召開特別股東大會(EGM),決議案須獲持股逾75%的投票獨立股東通過,以及反對股東持股不可超過總獨立股東的10%,方可成事。朱太現持有金利豐74.6%股份,扣除一致行動人士後,可參與私有化表決投票的無利害關係股東持股佔股本約25.07%。根據中央結算系統(CCASS)資料,金利豐證券持倉佔股本10.45%,加上結好金融(01469)旗下結好證券、鼎珮證券、威華達控股(00622)旗下威華達證券及Imagi(00585)旗下Imagi Brokerage等持倉,持股量合計超過15%,相信已大大減低私有化的阻力。

本欄逢周一刊出

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