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2022年11月5日

方立祺 運籌制勝

政經動盪 央行買金為敬?

上周引述瑞銀的報告指出,歷史上美國實質利率每上揚1個百分點,金價就會下跌約15%,但實質利率今年累漲2.7個百分點,金價僅下跌8%,反映在美元升值下,流入黃金的資金仍然強勁,世界黃金協會的數據顯示,其中一個大手買家是各國央行,今年第三季購買了399噸黃金,價值約200億美元。

土耳其通脹破紀錄

各國央行年初至9月的購買量達673噸,超過1967年以來任何一年的全年購買量;第三季金條和金幣需求增逾三分之一至351噸,創2011年後新高;惟投資需求減少47%至124噸,主要是交易所買賣基金拋售227噸黃金,為2013年次季以來最多;整體黃金需求增加28%至近1182噸。

據悉,大部分央行在購買黃金補充外滙儲備時,都會知會國際貨幣基金組織,但也有央行對此保密。按已公布的訊息,第三季最大的央行買家是土耳其,掃入31噸黃金,使其黃金儲備達到489噸。第二大買家是烏茲別克央行的26噸,然後是卡塔爾央行的15噸。

土耳其統計局最新的數據顯示,土耳其10月通脹近86%,連續第17個月上揚,刷新逾24年的紀錄,伴隨着貨幣里拉大幅貶值、食品價格按年飆99%、樓價勁漲85%、交通價格更大升117%。

這不難解釋土耳其的個人買家在第三季購買金條和金幣數量激增超過3倍至46.8噸。此外,敝欄8月中提過,通脹上升和美元持續走強,打壓了新興市場貨幣,不少人把加密貨幣視為自保方式。當時引述幣安管理層指出,阿根廷的通脹率高達90%,故該國與巴西和墨西哥已成為幣安的重要市場,而大多數國家採用監管框架而不是禁止加密貨幣,很多新的應用程式正在開發,宏觀經濟出現高通脹、衰退等討論,推動了比特幣等加密貨幣的應用。

Instagram增NFT功能

其中一個積極開發應用加密貨幣的企業,是巴郡有份投資的巴西FinTech Nu Holdings(NU),旗下Nubank上月宣布在明年上半年推出Nucoin,初步構想是銀行積分獎勵計劃的數碼版,並建基在Polygon(MATIC)的區塊鏈之上。

目前約有2000名用戶獲邀請參與Nucoin的創建討論,這帶有Web3用戶自主的味道,預計明年推出時將普及至Nubank在拉丁美洲約7000萬名客戶;Polygon最近亦獲得Meta青睞,旗下Instagram用戶可以透過該區塊鏈鑄造及出售NFT。Meta金融科技及商業總監Stephane Kasriel形容,區塊鏈使創作者對其作品及變現有更大的控制權,並帶來全新商業模式,她相信Web3科技勢推動數碼資產的發展;Arweave(AR)則是今次計劃的Web3儲存解決方案供應商,消息刺激AR股價兩天內一度大升75%。

無可否認,上述計劃目前的使用價值或許有限,但在經濟前景不明下,實體黃金或數碼資產明顯惹來一些關注,分散部分風險資產的資金至相關領域,有機會起到提升風險回報比的作用。

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