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2022年8月19日

譚曉涵 滬深港日誌

整體動力不足 電動車概念歇一歇

8月份以來,A股持續攀升,但升勢逐步減慢,昨天出現輕微回調,滬深指數分別下跌0.46%及0.62%。科技類股份繼續受到主力資金追捧,惟汽車及白酒股出現回吐。夏季高溫持續,部分地區再次出現限電,電力股亦受到影響而被拋售。市場整體動力依然不足,指數或要繼續橫行。

滬指昨收報3277點,跌15點。滬深兩市總成交金額則維持在萬億元(人民幣.下同)的水平,達10547億元,比周三略少約200億元。內地銀根保持寬鬆,為股市帶來一定的支撐,不過,缺乏利好消息刺激,大市暫時升不起來。

滬深港通北向交易方面,亦結束此前連續5日的淨買入,昨出現46.13億元的淨賣出。光伏概念股隆基綠能(601012.SH)成為北向資金最愛,錄得4.1億元的北向淨買入,股價逆市升0.53%。

科技類受捧 限電料影響短暫

此前備受追捧的電動車概念股,終於要歇一歇,不論是北向交易還是內地主力資金,昨天均選擇拋售電動車概念股。比亞迪(002594.SZ)及億緯鋰能(300014.SZ)均出現約2億元的北向淨賣出,長安汽車(000625.SZ)則成為最多主力資金拋售的股份,主力淨流出額達到9.4億元。

今年夏季內地持續高溫,用電需求飆升。西部地區降雨量不足,影響水力發電。近日便有報道指出,全國最大水電開發及西電東送基地的四川,亦要限電。市場對電力股感到擔憂,國電電力(600795.SH)昨錄5.3億元主力資金淨流出,股價挫8.74%。

電力供應緊張相信只屬短暫,尤其上周已立秋,北方地區開始降溫,居民用電量將逐步回落。水電供應不足之下,相信光伏及風電項目會更快上馬,利好相關行業,難怪北向資金選擇買入光伏概念股隆基綠能。

國家發改委等9部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030年)》,文件提出,到2025年實現低碳關鍵核心技術重大突破,單位GDP二氧化碳排放比2020年下降18%,單位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。

缺電的影響只屬短暫,在國策的支持下,清潔能源相關企業,發展前景依然向好。多隻電力、照明及光伏相關的科技類股份,昨天均受到主力資金追捧。其中,三安光電(600703.SH)成為吸資王,共錄得14億元的主力淨流入,股價升8.7%。

目前,內地所面對的問題仍不少,官方有必要推出更多政策,推動經濟增長。工信部近日召開經濟形勢分析會議,提出要着力挖掘市場需求潛力,推動重大投資項目盡快形成,引導擴大汽車、家電、綠色建材等大宗商品消費需求。

樓市放寬 利好家電建材

官方對內需市場的發展,仍寄予厚望,期望藉此帶動經濟復甦。其中,有關家電及建材的消費,與房地產行業發展息息相關。內地多個城市近期陸續放寬限購令,銀行按揭比率亦有所放鬆。預期內地樓市可以維持平穩,利好家電及建材等相關消費。

今年以來,受到俄烏戰事及中美關係緊張等因素影響,市場對外資撤離感到擔憂。不過,商務部最新公布,1月至7月全國實際使用外資金額7983.3億元,按可比口徑較去年同期增長17.3%,折合1239.2億美元,多21.5%。

只要內地經濟保持平穩,外資感到有利可圖,斷不會輕易離開。加上就算中美關係緊張,美國不斷打壓中資企業,但中國並沒有對一般美資或外資企業作出反制,反而多次提出要擴大開放。企業進入中國市場的信心未受打擊,對內地實體經濟及股市均有利。

 

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