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2022年8月12日

譚曉涵 滬深港日誌

信心恢復 主力資金再度撈貨

受外圍股市造好帶動,浮沉多日的A股突然再得到主力資金及北向資金眷顧,巨額淨流入下,滬深指數昨天分別強勢回升1.6%及2.05%。金融板塊昨表現最強,整體漲幅超過3%,尤其一眾券商股,普遍提高逾半成,投資者似乎對後市進一步反彈恢復信心。

美國經多輪大幅加息後,似乎開始壓住通脹升勢,預示加息步伐有望減慢。市場對美國進一步「收水」的擔憂有所紓緩,股市再現反彈。近日內地缺乏重要利好政策支撐,A股一直欠缺方向,眼見外圍普遍反彈,恒指亦揚逾400點,A股股民不執輸齊追入。

券商及電子消費股獲追捧

Wind統計顯示,主力資金昨錄得115億元(人民幣.下同)的淨流入,其中金融板塊的主力淨流入額最多,達到70.2億元;訊息技術板塊則排名第二位,有50.5億元的主力淨流入。個股之中,東方財富(300059.SZ)成為昨天的吸資王,錄得20.4億元的主力淨流入,股價升7.83%。另外,光大證券(601788.SH)、南京證券(601990.SH)及廣發証券(000776.SZ),亦出現在主力淨流入榜前列位置,均有逾3億元的主力淨流入,股價漲逾半成。

券商股造好,主要因為相關股份去年底以來持續回吐,多隻股份已由高位跌去一半有多。今年上半年,券商業績雖然普遍回落,但股價亦的確跌得太多,所以趁着大市回升,資金再度撈入相關股份。

另外,內地金融業高薪問題近期在社交媒體引起關注,在中央力推共同富裕政策下,金融業出現限薪壓力。市場看好券商可趁機降成本,盈利有望提升。

與券商一樣,目前股價處於谷底的一眾電子消費類股份,昨天亦普遍造好。蘋果公司計劃提前發布iPhone 14,帶動一眾蘋果概念股攀升。其中歌爾股份(002241.SZ)及立訊精密(002475.SZ)昨分別得到15.9億元及11.3億元的主力淨流入,股價均漲停。

美國目前對中國科技企業的打壓,主要集中在更高端的晶片行業,電子消費類有望鬆一口氣。雖然蘋果繼續推動供應商要向印度、越南等成本更低的地區轉移。但就算企業將工廠轉移過去,在手機代工領域依然是中國企業的天下。

對電子消費企業來說,行業的創新以及市場的消費能力,對企業的盈利影響遠大於美國的制裁或額外關稅。當前手機行業需求持續疲弱,iPhone 14的推出能否再掀起另一波購買熱潮,值得期待。

北向交易錄133億淨買入

昨天除了內地主力資金大手買入之外,外資買入熱情亦回升。滬深港通北向交易錄得133億元的淨買入,創出6月中以來的最高單日北向淨買入。電動車龍頭比亞迪(002594.SZ)最受北向資金青睞,北向淨買入金額達5.75億元。歌爾股份則排第二位,北向淨買入額達4.65億元。

中國汽車動力電池產業創新聯盟公布,7月內地動力電池產量達47.2GWh,按年增172.2%。累計1至7月,全國動力電池累計產量253.7GWh,按年升175.6%。中國汽車電池除了供應國產電動車,美國電動車特斯拉亦要使用中國電池。此前有傳蘋果公司計劃中的電動車,亦正考慮中國電池供應商。電池行業的發展前景依然強勁,難怪電池股的表現遠比車企更強,值得投資者繼續吸納。

近期諸多負面消息已釋放,市場回歸平靜,若美股及港股進一步反彈,相信A股有望跟隨回升,後市值得憧憬。

 

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