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2022年7月23日

紅猴 財智博立

內地電訊三巨頭 聚首展示願景

中國電信(00728)、中國聯通(00762)及中國移動(00941)三大中國電訊運營商董事長,於7月上旬歷史性首次以「元宇宙」方式出席投資者交流活動,活動以「擁抱數字經濟新藍海,共話電訊行業新未來」為主題,目的是向投資者展示電訊商投身數字經濟的廣闊及美好前景。

三巨頭預計中國數字經濟佔GDP的比重,將從2021年的40%,提升到2025年的50%以上;電訊業於今年上半年錄得8.5%的收入增長,當中增量收入約70%來自於包括互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務的驅動。

中國聯通發布的發展戰略規劃顯示,來自於數字經濟等新興領域的收入於2025年佔比將超過35%,佔增量收入比重逾80%。另外,據政府公開採購資料,三大中國電訊運營商在今年首5個月,有關數字政府的中標總額佔比達45%,其中政務應用佔68%。

為數字經濟創造新引擎

中國電訊產業數字化達到近千億元(人民幣.下同)的收入規模,仍保持快速增長。中國現時第三產業的數字化滲透率已超過40%,第二產業是下一階段產業數字化升級的重點,滲透率約20%,第一產業現在還不足10%,三大中國電訊運營商在To B和To G領域具有非常巨大的優勢。

電訊運營商主要為數字經濟做三件大事:一是「鋪好路」,為數字經濟築建堅實底座,打通經濟社會發展的訊息大動脈;二是「促應用」,賦能不同行業數字化轉型;三是「保安全」,守護網絡安全、數據安全的前沿陣地和關鍵環節。

「鋪好路」方面,中國電訊運營商已經建成5G基站超過160萬個,覆蓋全國所有地級市城區逾98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區;「促應用」及「保安全」方面,則具有獨有的雲計算基礎設施、強大的數字融合集成平台及可靠的訊息安全服務保障。

以中國電信為例,公司產業數字化業務於2021年收入989億元,按年增長18%,佔整體收入提升至22%。增長主因是行業雲和數據中心(IDC)收入的增長,行業雲收入213億元,大升91%,數據中心(IDC)收入316億元,增長13%,規模持續保持行業第一。該集團積極把握新一輪科技革命和產業變革帶來的戰略機遇,實施「雲改數轉」戰略,深入推進雲網融合,推動體制機制改革,基礎業務和產業數字化業務雙輪驅動,經營發展顯著提速,以「融雲、融安全、融5G、融數、融智」為抓手,打造綜合智能的場景化解決方案,積極賦能傳統產業轉型升級。

是次投資者交流活動也提到,中國近10年電訊行業為股東累計創造利潤逾14000億元,累計現金分紅超過7000億元,現金分紅比例超過50%。中國電信及中國移動自2021年派息比率分別提升至55%及60%,其後3年內皆將逐步提升至70%。三大中國電訊運營商董事長是次破天荒同投資者交流,似乎也想藉機帶給市場一個訊息,就是3間公司的股價現在正被低估,未來還要看看投資者是否認同他們的努力及方向。

執筆之時,筆者及其客戶持有中國電信及中國移動

作者簡志健(紅猴)為證監會持牌人士、博立聯合創辦人、中原資產管理投資總監

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