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2022年7月14日

陸文 金融峰景

港股拉鋸候數據 航空板塊博通關

港股在美國公布最新通脹數據前好淡拉鋸,聯儲局加息已令國際貨幣基金組織(IMF)下調今明年美國經濟增長預測,中港股市在中央穩經濟下反覆橫行。不過,內地疫情及企業債務風險待消,同時繼騰訊(00700)南非大股東計劃減持後,比亞迪(01211)長期股東股神畢非德亦疑似準備沽股,市場關注阿里巴巴(09988)主要股東日本軟銀會否減磅,令三大科企股進入點穴難行階段,港股後市炒上落,難望有突破性發展。

恒指昨日未能企穩21000點之上,一度挫至20751點,收報20797點,跌46點(0.22%);國指下滑45點(0.64%),報7145點;科指埋單報4547點,升22點(0.51%)。市場觀望氣氛較濃,全日成交僅1084億元。

航空板塊造好,除了受美國航空料第二季業績理想帶動外,亦得益於行業步入傳統旺季及全球旅遊逐步復甦。醫務衞生局局長盧寵茂估計,本港11月或有條件放寬入境人士隔離措施,早前暫緩熔斷機制已令國泰航空(00293)有不俗表現,昨天升0.6%,收8.47元,處近月高位。

內地方面,今年上半年旅客運輸量按年減少52%,惟6月已恢復至2019年同期的46.2%,國際貨運實現正增長。據官員透露,為滿足留學生和國際人員往來需要,當局逐步增加國際航班數量。南航(01055)昨收4.58元,上揚3.15%;東航(00670)報2.99元,無升跌;國航(00753)漲2.98%,造6.57元。雖然航空業面對疫情變化帶來的風險,仍不失為下半年炒通關及旅遊等概念之選。

早前炒作中藥納入內地醫療系統及規模化的醫藥生物板塊榮辱互見,中國中藥(00570)發盈警,預告中期盈利介乎3.72億至4.65億元人民幣,按年減少50%至60%,拖累股價大插16.9%,收報3.88元。該公司表示,中藥配方藥因國家標準實施導致成本上升,終端提價卻未完全到位。

醫藥生科宜短勿長揸

中國中藥大跌,拖累石藥(01093)挫4.55%,白雲山(00874)跌1.84%。國家第七批藥品集中帶量採購共60種藥品,平均降價48%,每年藥物支出可慳185億元人民幣。生物科技股早前回調後有估值修補,表現較佳。翰森製藥(03692)、藥明生物(02269)、金斯瑞生物科技(01548)及騰盛博藥(02137)有不俗升幅。生科股可作輪動炒作對象,只是行業與企業營運透明度一般,宜炒不宜長揸。

美國通脹繼續加快,刺激美滙維持在108水平之上。由於衰退疑慮再起,國際油價跌穿每桶100美元,降幅達7%。事實上,一眾大宗商品價格早已在年初見頂回落,連串加息令到需求下降,油價因俄烏戰事而維持高企,但市場對今年油價意見分歧。石油出口國組織(OPEC)估計,目前產量遠落後於市場需求,惟明年原油需求增長放緩,而美國能源部則推算今明兩年本土產油量將刷新紀錄,限制油價升勢,油價年內可能在現水平橫行為主。

中海油(00883)昨回調2.2%,收報9.58元;中石油(00857)跌0.6%,收3.53元。油服股亦偏軟,可逢低收集。煤炭股則受壓,中煤能源(01898)發盈喜,料中期盈利增加73%,達148億元人民幣,在夏季用電需求增加下,中煤股價卻有明顯獲利回吐,收市跌2.01%,兗礦能源(01171)則下滑2.7%。

手遊股黃金期料不再

不過,一批電力設備及風力、太陽能等政府扶持的產業股份造好,國家能源局正召開分析會,促加快發電工程,刺激東方電氣(01072)飆12.58%,哈爾濱電氣(01133)升8.37%,金風科技(02208)上揚9.17%,上海電氣(02727)與信義光能(00968)分別進賬1.44%和2.32%。

內地日前公布第三輪67款網絡遊戲版號獲批,即過去3輪共批出172款新遊戲版號,騰訊和網易(09999)卻榜上無名,多少予市場有鋤強扶弱的感覺。騰訊的南非大股東早前公布會不斷在市場減持套現,或許令當局持較保守的審批態度,至於獲批版號的金山軟件(03888)昨高收3.5%,創夢天地(01119)亦升2.2%,中手游(00302)、心動(02400)和IGG(00799)也向好,然而,稍後公布的中期業績難寄厚望,過往炒政策宜短不宜長,手遊板塊持續面對監控風險,包括對未成年用家的使用限制等,都令增長黃金期不再。

暫封為今年新股集資王的天齊鋰業(09696)昨天首日掛牌,以72.65元低開後回升,收報82元,與招股價一樣。該公司預期短線市場對鋰需求仍大於供應,供應緊張料持續至2027年。另外3隻同於昨天首掛的新股均全部潛水,名創優品(09896)較招股價低3.04%,諾亞控股(06686)跌4.45%,湖州燃氣(06661)更插水7.9%。新股市場不濟,對港交所(00388)也構成一定壓力,港交所昨收報360.8元,跌0.8%。

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