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2022年7月11日

邱古奇 股期出擊

石藥創新藥帶動盈利增長

恒指上周五以全日高位21961開出,升318點,收報21725點,漲幅收窄至82點,一周累跌134點,周線圖出現長十字,好淡爭持激烈,守穩20天線(21551點)後市仍可看好。

近期熱炒的車股已見疲態,就算有好消息,也要高開低收出支大陰燭,看來有需要回氣。資金輪動開始流進醫藥股,創新藥股份表現亮眼,其中石藥(01093)上周五升5.88%,收報8.47元。

消息面上,石藥首款大分子單抗藥納樂舒單抗日前正式申報上市,這款創新藥採用皮下注射,通過阻斷RANKL與破骨細胞前體細胞、破骨細胞、破骨細胞樣巨細胞等細胞的膜上受體RANK結合,預期可治療與RANKL-RANK訊號通路活化導致的相關疾病,如骨巨細胞瘤、骨質疏鬆、腫瘤骨轉移等。

另外,石藥管理層上周表示,其新冠mRNA疫苗已開始第二期臨床研究,這款疫苗比滅活疫苗的中和抗體濃度更高,有效時間更長,預計年底前可在內地獲准緊急使用。

石藥業績平穩,去年營收278.67億元(人民幣.下同),按年增長11.7%;純利56.05億元,多賺8.6%;今年首季營收按年增長16.9%,至78.74億元,純利卻減少4.6%至14.05億元,不過,若撇除非經營產生的非現金項目影響,實際盈利為15.37億元,上升10.3%。

向來在神經系統領域佔優勢的石藥,銷售開始遭遇瓶頸,其核心產品恩必普去年銷售只能與前年持平,而且恩必普兩個劑型的專利權分別在今明兩年到期,將要面對仿製藥的挑戰。

有見及此,石藥近年一再加碼研發,並透過合作、併購豐產品管線,新藥陸續面世,特別是腫瘤藥物已成為其新增長點。國泰君安指出,石藥強大的創新藥管線有望加快今年至2024年的盈利提升,該公司已表明未來4年推出40款新產品,其中18款預計在3年內推出。

走勢上,石藥股價剛升破8.4港元阻力,MACD雙牛利好,RSI尚未超買,可於8.5港元之下買入,目標9.2港元。

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