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2022年5月18日

譚曉涵 滬深港日誌

資金趁升市尋寶 追入科企電動車

上海疫情好轉,加上首套房貸利率下調,內地多個城市陸續放寬限購令,為A股營造良好氣氛,滬深指數昨天分別高收0.65%及1.23%,熱門科技股及電動車概念昨均獲主力資金追捧,多隻股份漲逾半成。

滬指昨收報3093點,升19點。指數續向上,但兩市總成交金額未見大增,全日只有7868億元(人民幣.下同),比周一增加約300億元。Wind統計顯示,材料、金融、訊息技術及能源板塊,昨均錄得主力資金淨流入。

大市一升,熱門股每次均跑出,筆者昨天亦在本欄提過,近期不少機構頻頻做調研,並以半導體公司得到最多機構追訪。研究過後,發現被沽過龍的股份陸續獲趁低吸納。近日科技概念股也重新受捧,其中,北方華創(002371.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、士蘭微(600460.SH)及三安光電(600703.SH),昨天皆位列淨流入榜前列,股價升4%以上。

北向淨買貨金額近60億

除了科技股,多隻電動車股昨也出現在主力淨流入榜較前位置,贛鋒鋰業(002460.SZ)、天齊鋰業(002466.SZ)、長城汽車(601633.SH)及比亞迪(002594.SZ)都獲逾3億元淨流入,股價抽高逾半成。

此前因為高層人事變動而捱沽的招行(600036.SH),昨成為吸資王,錄得7.4億元淨流入,股價上揚4.64%。國有企業管理層由於各種原因而落台的情況時有發生,但多數不會影響企業的實際發展。今次調整為投資者帶來低吸良機,難怪受資金青睞。

受到疫情影響,內地近日公布的4月宏觀數據並不理想。不過,近日重災區上海疫情明顯好轉,單日確診人數降至不足1000人。上海市衞健委公布,目前全市16個區都已實現社會面清零。

復產復市的工作正持續執行,內地經濟有望進一步回穩。官方繼續推進各類利好政策,以及加大基建投資。國家發改委公布,1月至4月份共審批核准固定資產投資項目38個,總投資5333億元。

針對俄烏戰爭可能影響外資流走的擔憂,發改委表示,當局正在研究修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》,鼓勵外商投資,特別是投向製造業、生產性服務業等重點領域,以及中西部與東北等重點地區。

只要有利可圖,相信外資不會輕易流走,實體經濟如是,股市也如此。受A股造好帶動,滬深港通北向投資,昨再現59.6億元淨買入。此前幾個月被外資狂沽的寧德時代(300750.SZ)再獲吸納,昨天北向淨買入金額達7.5億元,排名第一位。該公司此前的調整,主要因為估值太貴,但從政策及公司業績看來,中長期發展前景仍值得繼續看好。所以,大市甫回升,此類優質科技及電動車概念股,陸續受寵,升勢有望重啟。

限購放寬 利好房企業績

另外,繼首套房貸利率下調後,內地多個城市近日陸續宣布放寬限購政策,當中包括浙江杭州、安徽安慶、山東煙台、安徽宿州及河南信陽等。政策放鬆有望再次推動樓市成交,利好房企業績。房地產股雖然略有回吐,但保利發展(600048.SH),仍然得到1.4億元的主力資金淨流入。受惠於政策的內房,目前估值普遍偏低,值得繼續收集。

 

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