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2022年5月17日

譚曉涵 滬深港日誌

滬疫情漸受控 大市勢發力衝高

受疫情影響,統計局昨天公布的多項4月宏觀數據並不理想,尤其零售數字大跌逾一成,大幅低於市場預期。數據不濟,沖淡房貸利率下降的利好消息,滬深指數昨天高開後無以為繼,收市分別倒跌0.34%及0.6%。隨着上海疫情好轉,內地經濟有望逐步回暖,後市值得憧憬。

滬指昨收報3073點,低收10點。但兩市總成交金額仍偏低,全日僅7868億元(人民幣.下同),可見資金入市意願不大。面對疲弱的增長數據,投資者對經濟復甦前景抱有疑問,不敢輕易入市。

國家統計局公布,中國4月份社會消費品零售總額29483億元,按年減少11.1%,低於市場預期的下降5.9%,以及3月份的下跌3.5%;中國4月規模以上工業增加值少2.9%,低於估算的增加1.1%,以及3月份的5%升幅。

另外,中國1至4月房地產開發投資39154億元,按年跌2.7%;商品房銷售面積39768萬方米,下降20.9%。樓市表現疲軟,難怪官方要繼續放寬對房地產行業的調控,以挽救市場信心。

內房逆市企穩 保利彈逾2%

人民銀行、銀保監會周日發布通知,對於貸款購買普通自住房的居民家庭,首套住房商業性個人住房貸款利率下限,調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)減20個基點。

消息提振之下,房地產板塊昨天逆市上升1.74%。其中,多家中小型房企漲停,而行業龍頭保利發展(600048.SH)則錄得1.6億元的主力資金淨流入,股價彈2.11%。

4月數據雖然不佳,但疫情最嚴重的上海,目前每日新增確診數字已由此前的2萬多宗,降至不足1千宗。上海正推進復工復產,對整個長三角地區的經濟復甦將帶來正面作用。

國家統計局官員稱,4月份疫情對經濟造成較大衝擊,但這種影響是短期的,近期推出的擴大內需、助企紓困、保供穩價、保障民生等一系列政策措施正在顯效,預期5月份經濟數據可改善。

5億北向資金狂掟五糧液

外圍目前雖然仍充滿變數,但內地在官方力控之下,最壞時刻似乎已過,內需市場有望逐步復甦。不過,股市方面仍要面對人民幣貶值及資金流走的問題,近日,人民幣兌美元滙價跌個不停,外資繼續流走。滬深港通北向交易,昨天錄得78.26億元的淨賣出。白酒股五糧液(000858.SZ)被最多北向資金拋售,北向淨賣出金額達5億元。

近期大市出現較深調整後,各機構近期增加調研工作,期望從中找到更多具投資價值的股份。內地媒體統計指出,近一個月來,上市公司合計接待了47136次機構調研,較前期增加了15068次,增幅為46.98%。

從行業調研次數來看,半導體位居第一位,其次是醫療器械,第三位的是電腦軟件。半導體行業之中,紫光國微(002049.SZ)位居第一,最近一個月接待了420家機構調研;其次是兆易創新(603986.SH),最近一個月接待了348家機構。

新能源環保板塊獲追捧

內地投資者對受惠於政策的科技類股份,似乎情有獨鍾。另外,新能源及環保類股份,近期表現亦十分強勁。其中,陽光電源(300274.SZ)昨天亦錄得2.4億元的主力淨流入,股價升2.1%。

內地利好政策不斷出台,經濟可望逐步復甦,股市雖然暫時未有動力推高,但正逐步走出谷底。各類受惠於政策的行業龍頭股,值得繼續留意。

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