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2022年3月24日

譚曉涵 滬深港日誌

板塊再度輪流炒 醫藥白酒受追捧

港股昨天再強勢反彈逾200點,但A股動力仍偏弱,滬深指數分別只升了0.34%及0.73%。大市重回板塊輪流炒格局,醫藥及白酒股造好,房地產股保持強勢,不過金融股出現回吐。短期內,指數可能會繼續橫行。

滬指昨天收報3271點,上揚11點。指數在3200點樓上已徘徊5個交易日,一直保持緩慢向上攀升的格局。兩市總成交金額連續兩日維持在不足萬億元(人民幣.下同)的水平,昨天只有9438億元,可見市場動力續弱。

內房股造好 保利破頂

受惠於內地多個主要城市房貸利率下降,房地產股在近期持續攀升,昨天房地產板塊再升1.63%。其中,萬科(000002.SZ)上揚1.88%;招商蛇口(001979.SZ)高收3.56%;新城控股(601155.SH)上漲6.06%。

保利發展(600048.SH)的股價雖然微升0.06%,但以收市價計算,已創出歷史新高。作為央企旗下房地產企業,該公司財務穩健,投資者亦對該股信心十足。儘管該股股價持續攀升,目前市盈率仍然只有7倍,股息收益率4.2%,在A股市場中仍屬於較便宜的選擇。

除了地產股大升之外,電訊設備股中興通訊(000063.SZ、00763)昨天H股急飆23.1%,A股則漲停,主要因為該公司此前被美國指控非法向伊朗及朝鮮輸送美國技術而被判處緩刑,美國法院最終裁定,獲准公司結束認罪後5年的觀察期。

茅台吸資稱王 漲3.4%

市場對恢復自由的中興有憧憬,帶動其股價大漲。加上近期工信部亦表示,要加快內地5G網絡建設。市場對電訊設備行業的發展前景看法樂觀。估值便宜的中興,股價有望追落後,後市走勢值得看好。

近期一直困擾大市的,主要仍是外資流走的問題。滬深港通北向投資,昨天雖然再現淨賣出,但金額降至只有1.9億元。貴州茅台(600519.SH)仍要捱沽,昨天北向淨賣出額達到12.79億元,排名第一位。

外資雖然看淡貴州茅台,內地主力資金卻反其道而行,出現大手買入。Wind統計顯示,該股成為昨天的吸資王,錄得約10億元的主力淨流入,股價高收3.37%。

另外,中國東航(600115.SH)繼續受困於近日的空難,該股股價昨天再跌2.81%。其他航空股亦維持弱勢,昨日春秋航空(601021.SH)、中國國航(601111.SH)等均跌逾2%。

內地疫情未消除,周二全國新增本土確診人數達2591人。各地居民出行均受到限制,加上空難事件發生,亦令居民出行意願下降。過去兩年來表現一直疲弱的航空業,相信會持續低迷,相關股份仍未到撈貨的時機。

環保科技概念值得留意

股市經過上周的大幅反彈後,近期動力持續消退,最近4個交易日,兩市總成交金額均退至萬億元附近或以下的水平。政策利好不足,加人行亦未有進一步「放水」,資金入市意願維持在偏低的水平。

此前一段時間,大市沽壓已大致釋放,上周反彈,撈底資金亦已陸續入市。接下來要推動指數進一步向上,或需要更大的利好消息,例如俄烏戰事停止,或內地人行再度「放水」等。

短期內,倘若沒有什麼重大利好因素出現,相信大市維持板塊輪流炒作,指數橫行。受惠政策的環保及科技概念股,依然值得投資者逢低吸納。

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