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2022年3月8日

彼得 股事記

跌市低吸復甦股

港股跌穿「股疫底」,再說什麼情何以堪已沒有多大意義,想繼續落場打拚的投資者,首先要想想當前港股面對的逆風會不會長期吹下去,不會的話,現在是趁低買進的時候。發戰爭財的,可短炒油、金、鋁之類的商品股;想長揸的,則可以零售、旅遊及銀行等復甦概念為目標,押注明天會更好。

現在再講復甦股,看似不合時宜,但太陽之下無新事,風雨過後總會見晴天,最差的時候也是最好的時候。2003年3、4月沙士高峰期間,港股大跌,悲情瀰漫,但疫患一消,加上自由行開通,之後港股有近5年好景,直到金融海嘯淹至才逆轉。今次新冠疫潮已持續逾兩年,就算不會簡單重複沙士的經驗,但肯定會有結束的一天,到時生活回復正常,邊境重開,經濟以至股市都會重拾動力。

俄烏戰事 股市添亂

新冠肺炎不會輕易消失,但隨着疫苗及特效藥面世,與病毒共存已是唯一的出路,中國有望在年中開始逐步放寬防疫限制,香港應該也不遠矣。最近香港疫情在「天災人禍」夾擊下,形勢更見嚴峻,但正在展開的抗疫大行動,可視為由「動態清零」過渡至「動態共存」的最後階段,所以對前景毋須過分悲觀。

不過,多了俄烏戰事震盪,世界忽然大亂。最新消息是歐美擬以石油禁運對付俄羅斯,油價應聲抽升,並且拖累恒指昨天進一步大插,跌穿2020年3月中旬的「肺疫底」21139點。至於昨日低位20826點會否成為新的「戰疫底」,還是要在20000點樓下尋底,則仍要走着瞧。不過,鑑古知今,戰爭是人力物力的消耗,不可能沒完沒了的打下去,故無論是烏克蘭跪低,抑或俄國嗚金收兵,又或是烏國分裂,只要沒有其他國家加入戰團,相信戰事仍有機會在上半年結束,到時壓在全球股市頭上的這座大山便可移走。

原本市場預期美國聯儲局由本月起大幅加息,但因為俄烏開戰關係,為免添亂,現在估計加息、收水會放軟手腳,按理短期有助紓緩股市壓力,尤其是科網股,但由於油價等商品價格飆升,通脹難消,息口趨升仍是大勢所趨,只是過程相對減慢而已。加息與股市共存,亦不完全是壞事,因為利率向上通常代表經濟向好,其中銀行股更會受惠息差擴闊。

留意零售濠賭銀行板塊

以戰事不長及與疫共存為前提,有3類復甦股可趁低收集,一類是零售,包括零售銷售及商場收租,其中國際品牌股首選新秀麗(01910),受惠全球多國邊境重開,民眾出行增加;該股昨日急挫近一成半,呈超賣。本地股則揀莎莎(00178)和九倉置業(01997),可博下半年中港通關後翻生。

另一類是濠賭股,同樣可受惠疫後旅遊消費娛樂博彩復甦,首選藍籌銀娛(00027)和金沙(01928)。第三類是銀行股,早前因加息憧憬炒起後,近日急挫,其中「大笨象」滙控(00005)便由59.6元高位跌至昨日收市的47.85元,累跌兩成,再跌可收集;另中銀香港(02388)也值得留意。

上述股份之前炒復甦講過,幾起幾落後又到低潮時,抓住節奏買賣,亂世也可爭取不錯回報。

 

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