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2022年2月7日

徐意 A股博弈

華亞智能受惠半導體擴產趁低吸

華亞智能(003043.SZ)為內地精密金屬結構件製造商,由於半導體、智能和電力設備等行業發展日新月異,對精密金屬結構件產品的質量、精密度及設計等要求愈來愈高,有利華亞智能這類提供訂製化服務企業的發展。

客戶為行業龍頭 訂單充足

華亞智能的產品主要銷售給半導體設備領域,以及新能源和電力設備、通用設備、軌道交通、醫療器械等領域的客戶。該公司專注於提供小批量、工藝複雜與精密度高的訂製化精密金屬結構件產品。

在半導體設備領域,華亞智能主要生產應用於晶圓刻蝕控制、化學氣相沉積、超高亮度LED薄膜沉積、晶圓成膜(PECVD)設備氣體輸送裝置、晶圓檢測設備等半導體設備用的精密金屬結構件。其產品已應用於全球最大半導體設備製造商Applied Materials(AMAT)生產的晶圓成膜(PECVD)設備氣體輸送平台裝置;全球晶圓刻蝕設備行業龍頭Lam Research(LRCX)生產的半導體晶圓刻蝕控制;晶圓檢測設備龍頭製造商Rudolph Technologies生產的晶圓檢測設備AWX Series。

根據國際半導體產業協會(SEMI)去年底發布的《年終半導體設備預測報告》,預計2021年半導體設備銷售總額達1030億美元,按年增長45%;並預期2022年全球晶圓廠設備市場規模將擴張至1140億美元,按年上漲11%,維持擴張勢頭。

另根據台積電上月披露,今年資本開支預計介乎400億至440億美元,按年多40%,帶動上游設備投資需求,因此半導體設備產業鏈今年有望維持較高景氣度。

華亞智能作為上游零部件廠商,最終大客戶為Applied Materials和Lam Research,有望充分受惠於行業擴產,以及全球半導體設備產業鏈供不應求,在手訂單充足。

隨着該公司募投項目釋放產能,客戶認證取得突破,零部件國產替代進程有望加速,預計將迎來更大發展期。

盈利飆升 發展空間龐大

該公司近日發出盈喜,預計去年度盈利介乎1.02億至1.14億元(人民幣.下同),按年增長41.83%至58.3%,主要是主營業務產品銷量增長較快所致,其中第四季盈利中值0.25億元,按年飆升92%。

東吳證券指出,結構件佔半導體設備價值量6%、組裝佔9%,估算全球半導體設備結構件及國內組裝市場規模合計約390億元;以華亞智能半導體業務收入規模計,佔市場份額不到1%,意味其業務仍有很大發展空間。

從附【圖】可見,華亞智能股價自去年11月底見高位101.88元後,至今已有較大幅度回落,在65元附近應有不俗支持,不妨考慮趁低吸納。

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