2022年1月28日
美國聯儲局議息後維持利率不變,主席鮑威爾卻一副鷹派上身,除了考慮最快3月加息,並且計劃年內縮減資產負債表。港股跟隨外圍受壓,恒指昨日裂口低開337點,失守24000點關,之後跌幅擴大。加息及收水快來臨,不同板塊強弱立見,銀行股造好,但不敵科技股跌勢,恒指午後一度勁瀉724點,低見23565點,收市報23807點,仍挫482點,跌幅2%,一舉失守20天及50天線。國企指數報8291點,下挫220點,跌幅2.6%。可幸的是,跌市下沽壓未算嚴重,成交額1334億元,較周三輕微增加1%。
科技股領跌 阿里再破底
聯儲局公開市場委員會(FOMC)結束一連兩日的議息會議,決定維持基準利率於0至0.25厘不變,符合市場預期。議息聲明表示,由於通脹率遠高於2%,加上勞動力市場強勁,預計很快便會適當提高聯邦基金利率。聯儲局預計,將於3月初結束資產購買計劃,啟動加息後亦會縮減資產負債表。鮑公解釋,委員傾向於3月中舉行的議息會議上加息,但目前未就幅度及路徑作出決定。他指出,在不損害勞動力市場的情況下,當局有足夠空間提高利率,他認為3月有機會調高利率,亦不排除未來每次議息會議都加息,其言論相當鷹派。
至於縮表計劃,聯儲局的態度似乎漸趨明確,鮑公表明將於年內穩步退出寬鬆政策,並於未來兩次議息會議討論縮表計劃,會以有序及可預測方式落實縮表,主要是通過調整回籠本金再投資的金額,估計開始加息後便啟動縮表,將大幅縮減債券持有的規模。長期來看,當局計劃主要持有美國國債。
在美國加息及縮表陰霾籠罩下,投資者繼續拋售受累的科技股,港股由弱勢的科技股領跌,恒生科技指數下午跌勢加劇,最多下瀉274點或4.9%,尾市走勢略為喘定,收市報5383點,仍重挫213點或3.8%,創科指開板以來第二最低收市點,僅次於今年1月5日的5323點。
科技股沽壓沉重,嗶哩嗶哩(09626)瀉近一成,收報241.2元,是最大跌幅科指股【圖1】;阿里巴巴(09988)即市跌至香港上市後新低108元,收市報108.5元,勁跌7.2%,為表現最差藍籌;緊隨其後的美團(03690)重創6.9%,報209.4元,為第二大跌幅藍籌;小米(01810)大跌5.5%至16.48元,瑞聲科技(02018)被花旗降評級至「沽售」,目標價看20元,股價亦急挫5.4%,報23.4元,分別是第三、第四大跌幅藍籌;騰訊(00700)亦下滑2.2%,收報463元。
銀行股料受惠美國加息,跌市中盡顯強勢板塊本色,滙控(00005)逆市上揚1.4%,收報54.65元;中銀香港(02388)更是銳不可擋,昨天輕微高收0.5%,造30.25元,但踏入2022年股價持續攀升,期內進賬4.7元,累積升幅達18.4%【圖2】;恒生銀行(00011)微漲0.2%,至157.3元。公用股發揮避險功能,股價普遍靠穩,中電控股(00002)高收0.9%,電能實業(00006)稍為上升0.6%,煤氣(00003)則無升跌。
滙控逆市升 公用股靠穩
對於市傳教育部約談在美國及香港上市的教育股,表示擬禁止境外上市教育股持有內地學校資產、收購合併,以及頻繁加學費等,多間上市教育企業發聲明指業務正常,但未能幫助該板塊止瀉。中教控股(00839)控股股東於周三大跌時入市增持,昨日股價仍然大幅下滑,收市勁插兩成四,報4.9元,3日累積暴挫56%。民生教育(01569)大跌一成八,報0.64元。新東方在綫(01797)重挫一成半,至4.24元。東軟教育(09616)及希望教育(01765)均下挫一成三,分別報3.82元及0.82元。中滙集團(00382)亦瀉逾一成,至3.25元。
內房股繼續向下,時代中國(01233)折讓17%配股,集資約4億元,一半用作還債,股價急瀉近兩成七,收報3元。中國恒大(03333)爭取未來6個月內提出初步重組方案,市傳內地當局正研究拆售恒大旗下資產,但不包括上市子公司恒大物業(06666)及恒大汽車(00708)。不過,系內3股全線受壓,中國恒大跌3.4%,報1.71元;恒大物業下挫近半成,收2.55元;恒大汽車低收3.4%,報3.65元。
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