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2022年1月5日

陸文 金融峰景

港股橫行乏方向 強弱勢板塊逆轉

「滬深股通」及「港股通」重開,加上隔晚美股創新高,推動港股昨天交投回升至1183億元,但資金入市意欲不算活躍,個別板塊輪流炒作,日升日跌情況普遍,反映大市由短線操作主導,維持橫行格局。恒指昨收報23289點,升15點(0.06%);國指偏軟,微跌0.11%,收報8180點;科指沽壓大,跌1.04%,收5581點。

昨天市況強弱逆轉,電企、生物科技、內需消費及新能源股回吐,反之一眾早前捱沽的內房、濠賭、手機及電動車股有表現,惟資金缺乏明確方向。市場關注今天回歸A股的中移動(00941)表現,昨天收報48元,升1.9%。技術上,強弱指數有背馳反彈趨向,短期多番受制20天線未能突破,交投淡靜,短線易乾升乾跌,投資宜短勿長。

大行推介個股及2022年展望,有一定催化作用,不過各大行對全年恒指目標相對審慎,相對偏牛的花旗亦只預期年底見28000點,上半年則升至26000點,因H股估值吸引及較國際性,較能受惠環球經濟復甦,首選蒙牛(02319)、金沙中國(01928)、石藥(01093)、申洲(02313)、友邦(01299)、中遠海控(01919)及港華燃氣(01083)。

手機電動車股掀炒作

資金尋找短線炒作藉口,美國兩大科技股蘋果及特斯拉(Tesla)持續有追捧,帶動相關中資設備供應商及同業股份不時有炒作,可逢低收集,每次錄得較大升幅後宜先獲利回吐。

昨天部分手機零件股有表現,因蘋果手機連續兩個月在內地市場銷量冠軍,其市值亦突破3萬億美元。瑞聲(02018)獲高盛唱好,指其最艱難時刻已過,受惠手機鏡頭模組擴至所有領先Android手機品牌、汽車電子化為長期驅動力,以及過去4年失去市場份額的業務已趨穩定,給予「買入」評級及66元目標價,瑞聲昨天收報32.85元,大漲6.83%;富智康(02038)升1.42%、丘鈦(01478)及比亞迪電子(00285)高收不足1%。

特斯拉美股反彈,本港上市的電動車股亦造好,比亞迪(01211)獲花旗上調其H股目標價至587元,基於去年12月積壓大量訂單及西安工廠復工,比亞迪昨天收報272.8元,漲2.87%。今年內地電動車補貼減30%引來加價潮,部分汽車中介股如中升控股(00881)及美東汽車(01268)分別升1%及2.3%,整個板塊反覆偏好趨向未變。

另一方面,弱勢板塊因短線超賣而吸引投機操作,每年年初資金配置容易惹來平淡倉的反彈,內房與濠賭板塊正好出現不少短線起伏,去年兩板塊累積跌幅大,期待中央作適度維穩,特別是內房企業步入有序解決債務問題,確保樓盤交接減低出亂子,包括公司及大股東繼續出售資產套現償還債券。

內房與濠賭谷底回升

以世茂(00813)及中國奧園(03883)兩隻身處類似情況的內房股為例,昨天分別飆9.68%及8.82%,雖然2021年全年200強房企實現銷售金額按年下跌3.5%,達11.28萬億元人民幣,但銷售目標完成率不足90%,明顯低於過去3年105%以上的平均水平,其中恒大(03333)只完成61.5%。

市場預期今年整個內房板塊在低位波動,置業信心有待恢復,而富力(02777)、融創中國(01918)、綠城中國(03900)及龍湖集團(00960)昨天均錄得約半成進賬,短期只能寄望進入鞏固橫行區已屬上上大吉。

澳門2021年12月賭收按年增長1.8%,達79.62億澳門元,回升至2019年12月的35%,受惠聖誕等長假期、通關恢復及旅遊局舉辦連串活動。大和預料澳門博彩中介監管可能與新加坡相若,是全球最嚴格的博彩中介規定之一,對金沙中國、美高梅(02282)及永利澳門(01128)等美資營運商較有利,看好金沙及銀娛(00027),昨天銀娛及金沙齊升約1.9%、永利澳門漲3.07%及美高梅抽高3.21%。部分濠賭股如銀娛已處於橫行區,期待春節帶來催化劑,不過疫情能否受控仍未知,短線宜收集,勿冒進入市。

中藥及生科企走勢背馳

醫藥板塊榮辱互見,早前開拓藥業(09939)披露普克魯胺用於輕中症新冠患者的III期臨床中期分析結果,未有顯著改善,股價大跌後未止瀉,昨天再挫7.65%,收12.32元,直接拖累疫苗醫藥股及一眾新藥研發股,君實生物(01877)瀉16.92%、康希諾生物(06185)下滑10.7%、藥明生物(02269)跌4.99%、康龍化成(03759)挫3.58%及信達生物(01801)跌7.83%,這些去年基金寵兒捱沽,短期不宜胡亂沾手。

反觀部分中藥股受惠上游中藥材大幅漲價,以及當局將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥製劑等納入醫保藥品目錄,早前炒起的中國中藥(00570)昨回吐約4.6%,而山東新華製藥(00719)、上海製藥(02607)、石藥及聯邦製藥(03933)則造好,但留意涉及民生的醫藥有一定的政策風險。

 

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