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2021年12月29日

陸文 金融峰景

年結前氣氛淡靜 車股仍具吸金力

港股聖誕長假期後維持一片假日情懷,投資氣氛淡靜,卻有利年結前粉飾櫥窗,累積升幅較多的股份則出現獲利回吐。恒指昨日窄幅上落,收報23280點,升0.24%;國指收8194點,跌0.09%,公用及地產分類指數表現較好,大市全日成交金額997億元。不少基金早已收爐,只有個股輪動炒作,相對美股與A股表現,港股持續給比下去,科網、手遊、電力及汽車板塊偏淡,中港地產及內需消費則向好,醫藥股榮辱互見,起伏較大。

限遊令元旦實施 騰訊逆挫

科指積弱難返,自年初高見11001點後,回落至5456點低位,昨天收報5569點,跌0.89%。騰訊(00700)發通告,指內地未成年人於元旦假期每日只可玩1小時網絡遊戲,限遊令自8月執行至今,內地未成年人遊戲時間佔整體下降至0.7%,反映官方規限影響未減,騰訊昨天收450.4元,逆市挫2.13%。市場同時關注騰訊分派京東集團(09618)股份行動,除了令投資驅動增長能力有所下降外,騰訊持有快手(01024)21.5%、美團(03690)17.2%、嗶哩嗶哩(09626)14.6%及同程旅行(00780)21.6%亦存在減持風險,導致這批股份近期表現普遍偏弱。

美團昨日跌1.15%,快手挫4.04%,兩股剛達成互聯互通戰略合作,美團第四季餐飲外賣收入增長放緩,部分受內地疫情爆發拖累,而寒冷天氣亦有影響。至於快手,在內地主播逃稅問題困擾下,近月已多番傳出削減人手,反映該公司對業務擴展前景有保留,快手股價持續在年內低位徘徊。嗶哩嗶哩昨曾挫至340.8元全年新低,網信辦就全國範圍內開展打擊流量造假等行動,足證官方加強監管並不手軟。

臨近新年及春節等傳統節日,內地消費轉旺,加上政策風險較低,相關板塊見有資金流入。高鑫零售(06808)昨勁飆8.8%、安踏體育(02020)漲2%、李寧(02331)上揚1.1%、九毛九(09922)抽高3.3%、海底撈(06862)彈1.8%。一眾飲料股包括蒙牛乳業(02319)、華潤啤酒(00291)及百威亞太(01876)均進賬約1%。

反之,一批近期熱炒的新能源及電力股出現回吐,內地傳出降低電企投資門檻引發沽售潮,其後消息獲澄清,不排除涉及年結前獲利盤操作。11月全國發電量按年增速顯著回落至0.3%,意味着熱錢炒高的電力股已處透支狀態,高位起伏反覆較大,華電國際(01071)昨下插8.2%、大唐發電(00991)跌6.9%、華潤電力(00836)急吐7.1%、華能國電(00902)瀉8.8%、大唐新能源(01798)下滑4.4%、龍源電力(00916)低收3%。若看好這板塊明年表現的投資者,可吼個別股份回調至技術支持位時收集。

醫藥板塊炒上落 投機味濃

醫藥維持個別炒作,新變種病毒Omicron令部分相關醫藥股大起大落,昨天開拓藥業(09939)公布其提供Omicron治療新藥的全球III臨床試驗進展報告,中期分析未達標,引發開市後股價急速插落至6.91元低位,收報13.4元,暴瀉超過七成。開拓藥業將向各監管機構包括美國FDA尋求同意,以修改臨床試驗方案及只有招募基礎性疫病和無新冠疫苗接種史的高風險新冠患者,相信其普克魯胺可成為對抗新冠的重要工具。近月包括歐美藥企也推出不同藥品,但成效落差令相關股價炒上落居多,屬於高風險高回報的投機活動。

中國中藥(00570)股價勁揚15.8%,收報4.75元,主要受惠年內逾50種中藥材價格較去年同期倍增,以及其為中藥產業鏈提供產能及藥材種植場有規模優勢,大摩料中國中藥未來45日內會上升,評級「增持」,目標價6.3元。另山東新華製藥(00719)、華潤醫藥(03320)、白雲山(00874)及四環醫藥(00460)亦造好,惟神威藥業(02877)公布修改派息政策,股價大幅下挫19.7%,收報5.91元。

要留意醫藥板塊自納入醫保達致共同富裕及改善全民醫療健康政策下,整體估值難有大突破,個別發展格局明顯。

發改委及商務部發布外商投資准入負面清單,明年初汽車製造領域取消乘用車製造外資股比限制,同一家外商可在內地建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業限制,向外進一步開放內地汽車市場,將為一眾內地汽車生產商帶來更多競爭,昨天比亞迪(01211)跌0.9%、吉利(00175)挫3.87%及長汽(02333)下滑2.04%。不過,對個別汽車代理及設備供應商則有利,中升(00881)及美東汽車(01268)同樣造好。汽車股作為內地支柱產業,有助經濟維穩,在電動車龐大市場增長潛力下,依然具一定吸金能耐。

 

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