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2021年11月26日

譚曉涵 滬深港日誌

電動車暫回軟 晶片股再炒起

滬指連升4個交易日後,昨天出現回吐,收報3584點,下跌0.24%。市場動力有所轉弱,兩市整體成交略降至1.1萬億元(人民幣.下同)。板塊輪動持續,醫藥、電力及晶片概念表現續強,但電動車及金融股則回軟。3600點似乎仍有較大阻力,後市走勢依然充滿變數。

房企財困的問題暫時紓緩,但官方對科網行業的整頓未停。騰訊控股(00700)旗下產品被指存在違規行為,多款App要暫停更新,待工信部檢測合格後才能正常上架。比起其他企業要面對巨額罰款,騰訊的情況似乎溫和得多,難怪該股昨天不跌反升。

國內方面,政府對科網平台的整改持續;國外方面,美國對中國科技企業的打壓亦未停。美國商務部最新公布,將12家中國企業列入「實體清單」。

當中包括杭州中科微、湖南國科微、新華三半導體、蘇州雲芯微等一系列科技企業。美國直指這些企業有助於中國軍方的量子計算工作,對美國國家安全構成隱患。

勢加大支持科技業抗美打壓

對於業務主要集中在國內市場的科技企業來說,美國的打壓相信對企業不會帶來太大影響。內地投資者亦普遍相信,美國愈打壓,中國政府對於科技行業的支持將愈大,所以,晶片概念股昨天同樣不跌反升。

其中,卓勝微(300782.SZ)昨天以5.7億元的主力淨流入,成為昨天的吸資王,股價飆12.99%。另外,北方華創(002371.SZ)升1.24%、中微公司(688012.SH)上調2.45%、聖邦股份(300661.SZ)上揚4.48%。

事實上,近期資金由電動車等炒至高位的板塊流出,其他完成調整的股份,再度受到投資者青睞,晶片股便是其中之一。以卓勝微為例,該股6月底一度升至544元,近期跌至300元以下才再度反彈,昨天收報382.93元,本周以來累計上揚27%。

電動車及光伏概念股昨天續跌,其中,隆基股份(601012.SH)被最多主力資金拋售,主力淨流出量達到27億元,股價下滑3.67%;比亞迪(002594.SZ)緊隨其後,主力淨流出量達11億元,股價下挫1.72%。減排概念股近期的確升得太多,企業估值處於極高水平,獲利回吐亦屬合理。

投資者候央行再放水

A股近期一直維持指數平穩向上、而各板塊輪流炒作的格局。主要因為內地當前宏觀經濟持續復甦,投資者對年底大市回升抱有較高期望。

但大市要回升,仍需要較大動力支撐,最近兩市成交維持在1.1萬億至1.2萬億元的水平,動力仍略嫌不足。只有希望央行再次加大「放水」,才能令股民願望成真。

央行昨天以利率招標方式開展了1000億元7天期逆回購操作,中標利率2.2%。扣除昨天500億元逆回購到期,單日淨投放500億元。單日淨投放量由此前的每日100億元,增至近期的500億元,「放水」量的確在緩慢增加。

上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)維持在低位,隔夜SHIBOR昨天收報1.823%,為今年下半年以來的偏低水平。

銀根保持偏寬鬆的狀態,有利後市發展。始終過往銀根轉鬆,不少資金流向樓市炒作,但如今的樓市已不再吸引,游資陸續流向股市。

最近一段時間,包括元宇宙等概念被熱炒,游資亦是主要動力。目前,元宇宙暫時回落,其他科技類股份陸續接力炒起。12月大市能否再度攀升,似乎仍要視乎央行的貨幣政策,以及游資的助力。

 

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