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2021年11月18日

陸文 金融峰景

恒指健康回調 尋頂勢頭未變

港股結束六連升,恒指累積漲近1200點後,昨日出現獲利回吐的健康調整,近日急彈的個股回落,跌市首見交投縮減,大市短期反彈尋頂有餘未盡的機會較高。中美元首會談順利舉行,有利日後兩國作深層次協商,利好市場氣氛。美國總統快選出聯儲局主席人選,亦對資金流向帶來啟示,若現任主席鮑威爾連任,對後市較有利,因可確保鴿派政策延續。

恒指昨收報25650點,跌63點(0.25%);國指收報9193點,回落0.35%;科指報6672點,挫0.6%,大市全日成交額縮至只有1097億元。港股受壓,反觀A股則普遍向好。

中美元首今年以來第三度接觸帶來一些選股迎年結的想法,首先是美國財長有意降低部分中國貨的進口關稅,令部分受關稅拖累的行業得益,包括太陽能板塊和機器設備股,均有反彈空間。內地加速科技自主研發,以回應美方的持續打壓,一眾晶片、軟件及科研類股份亦值得憧憬,留意近日中央對阿里巴巴(09988)的監控似有所放鬆,包括有報道指阿里牽頭的財團料成功收購瀕臨倒閉的晶片企業紫光集團,同時螞蟻近期亦積極開展一些業務,反映官方大規模整頓近尾聲。

至於紐交所認為中美一旦就監管規則達成一致,中企有興趣赴美上市,雖然暫仍未見有相關新消息,但顯示未來會向好的方面發展,現有中概股有望在年結前造好。再者,近期政策漸寬鬆,之前因監管風暴而大跌的板塊,是年結前博絕地反彈的合理選擇。另外,恒指公司明天收市後公布季檢結果,部分新經濟股炒染藍。面對恒指上望26200點為反彈目標,炒股不炒市下,年底前料有更多粉飾窗櫥活動,可多留意早前成功配股集資的股份。

車股起動 耐世特廣汽齊漲7%

特斯拉股價在美市波動,創辦人馬斯克連日減持套現,拖累股價一度急挫,上日則重返千美元水平,再者廣州車展明天開鑼,均利好汽車股,並帶動本港一眾電動車及相關設備股向上,耐世特(01316)升7.16%、億和(00838)漲6.02%、贛鋒(01772)反彈逾半成;理想汽車(02015)及廣汽(02238)齊抽高約7%、小鵬汽車(09868)及長汽(02333)分別有3.3%及2.7%進賬。

不過,恒大汽車(00708)跌1.54%,主要受恒大(03333)旗下房車寶多個區域公司幾近解散消息影響。年初時,房車寶曾引入17家戰略投資者共集資163.5億元,並訂下一份對賭協議,如果一年內房車寶未能完成上市,投資者有權要求恒大以原價加溢價15%回購房車寶股份,現在看來,恒大又增添多一個財務包袱。可是,市場傳出恒大主席許家印變賣資產套現,並將向恒大注入70億元人民幣,以加快集團內部架構重整,恒大股價昨收2.8元,升0.36%。

內房股近月成功發債集資近300億元人民幣,同時有適度紓緩房企按揭及國企融資收購資產等傳聞,令不少財務相對健全的房企債券已從低位反彈三成以上,多少反映首波債券風暴有所紓緩,但這弱勢板塊正步入汰弱留強的併購期,未來一段日子波折多。短期個別房企在財務解困及刺激方案下,股價反彈,但昨天融創中國(01918)、合景泰富(01813)及新城發展(01030)繼續捱沽。

物管股則動作多,上日保利物業(06049)因董事會採納股票激勵計劃而大幅炒上,昨天再升1.93%;另遠洋服務(06677)勁飆12.8%、佳兆業美好(02168)漲3.56%及彩生活(01778)升1.64%。

早前傳出新一批網遊版號名單有望短期內發放,但手遊股昨日走勢榮辱互見,反映政策主宰下的板塊宜炒勿揸。網易(09999)公布中期業績符合預期,但因日前已炒上,昨天回吐3.6%;上日升幅大的創夢天地(01119)亦急跌5.76%。

受惠減排 陽光能源飆一成

然而,新娛科控(06933)、百奧家庭互動(02100)、心動(02400)、中手遊(00302)及火岩(01909)等市值較細的股份,表現向好,但最終新版號能否批出,對這些公司的實質影響較大,反觀市值大如騰訊(00700)及網易等早已成最吸金的遊戲供應商,增發新版號對其影響有限。

其他獲短線資金垂青的板塊,多為早前曾熱炒的主題概念股,除了新能源汽車,光伏燃氣及新能源電力股份也可逢低吸納,因受惠國策致力減排。隨着美國法院恢復豁免雙面太陽能板進口關稅,刺激卡姆丹克太陽能(00712)炒高8.24%、陽光能源(00757)飆10.23%、水發興業能源(00750)漲5%及信義光能(00968)升近1.8%。

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