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2021年11月6日

方立祺 運籌制勝

科幻時代序章 港股看了個寂寞

上周說內地對氫能概念不算積極,畢竟,A股近期的氣氛是比較沉重,但話說回來,大市也不是對全部概念「免疫」。總括而言,如果與有點邊緣化的港股市場相比,A股的拚搏精神已算出眾。

VR概念股表現回勇

例如,最近元宇宙概念比較受關注,相關VR(虛擬實境)設備的龍頭歌爾股份(002241.SZ)表現回暖,現價較上月低位上漲21.8%,連帶為Oculus Quest 2量產供貨;配套精密功能性器件和精密結構件的安潔科技(002635.SZ)的股價亦在周四急升7.5%,該股周五則回吐1.3%。

今年8月,字節跳動宣布收購內地VR公司Pico。Pico成立於2015年,報道指今年3月完成B+輪融資,歌爾集團直接、間接持有公司超過42%股份,而全球VR頭戴設備市場份額第一名Oculus和第三名Pico代工商均為歌爾股份。

Facebook敢於全力轉向元宇宙,一大原因也是旗下Oculus的領先優勢,在Steam VR的一項調查中,Facebook的市佔率達到60%,其中Quest 2的佔有率便超過30%。

字節跳動和Facebook兩大社交媒體一齊搶攻,蘋果和微軟兩大龍頭對VR/AR亦不敢怠慢,再加上晶片商英偉達的Omniverse助攻,元宇宙已成為兵家必爭的寶地。

Omniverse可理解為全能宇宙,含義就是在現實世界外構建虛擬世界,在英偉達GTC 2021大會上,公司發布了Omniverse Enterprise產品,目標是將現有各種的3D的工具連接在一起,通過AI簡化3D建模,令3D建模更加容易,最終使每個行業中,都有人利用Omniverse平台上的工具。

及後在計算機圖形學頂級年度會議上,英偉達發布紀錄片《Connecting in the Metaverse︰The Making of the GTC Keynote》,自爆發表GTC演說的公司創辦人黃仁勳是假的數字人,引發了哄動。

Omniverse集技術大成

英偉達隨即澄清,當中僅有約15秒的鏡頭是虛擬,其餘皆是真人出鏡,雖然只有短短15秒,但許多人還是被該CG震懾,負責工程師表示,是通過Omniverse平台來完成整個主題演講的創作與渲染。

難怪黃仁勳讚嘆, Omniverse集公司全部技術之大成,能夠創建並模擬一個遵守物理定律的共享虛擬3D世界,從連接設計團隊,使他們能夠進行遠程協作,到模擬工廠及機器人的數字孿生。

他認為,每隔幾十年,各技術之間的融合就會催生出一個全新的事物,Omniverse實現了許多令人難以置信的應用,為我們拉開了科幻時代的序幕。

集技術之大成、幾十年一遇、科幻時代的序章,這些用詞聽起來已聞到炒爆的味道,可惜的是,能夠受惠的港股應該有限。

因此,即使栢能集團(01263)只是英偉達的一個代理商,股價短短半年也升了2.2倍;當然,該股半年賺9.3億元,現市值只有41億元,也是暴升的原因,否則,市盈率可能只有一至兩倍。

其他香港細股便沒那麼好彩,看着不斷破頂的美股、個別有概念的A股和科技界的春秋大夢,基本上僅看了個寂寞。

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