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2021年10月21日
筆者認為，內地近期出現了幾個訊號，顯示監管策略有所放鬆。第一是傳聞馬雲來港，與商界人士見面打高爾夫球，在香港玩完一輪之後，還可以飛往歐洲，跟富豪朋友坐遊艇，既然他能夠出國，當中的意思值得斟酌，有可能是互聯網公司規管不會再「加辣」。
第二是反外國制裁法據報在香港擱置推行，本來這個是反制美國的舉動，但是因為金融機構不知道怎樣執行，所以最終未能落實。當然，真的要實施，一定會做到，反正經常單方面被制裁，中港作出反擊也很正常，沒理由「捱打唔還手」，不過金融機構到時不知道跟哪個方向，跟美國會犯香港法律，如果跟香港的法律一定會被美國制裁，為保香港金融中心的地位，暫時不推也無可厚非。
房產稅沒時間表
第三是新鮮熱辣，就是不會大規模開徵房地產稅，上周本來談到「共同富裕」積極穩妥推進房地產稅立法和改革，但是似乎因為影響太大，可能會由原先30個城市的試點，縮減至10個城市左右，還有在進度上也要2025年，而十劃都未有一撇，跟反制裁法一樣可以說未有時間表。
幾個跡象加起來，有可能代表政策不會收緊，這已經可以說是利好消息，當然有些問題並非單靠政策轉向能解決，例如能源荒。
目前全世界都缺煤，解決方法一是放棄搞環保，全力將以往關閉的產能重新啟用，期望把缺煤問題通過供應解決。但是要掘煤，首先是高污染，如果很好用，一早已經繼續做；其次是時間，產能重啟並非一朝一夕之事，由找人到設備，能否立即生產是有疑問，所以這個問題筆者不感樂觀。
恒大遲早違約
此外，恒大（03333）以至其他內房債務，無論是賣香港總部，或是出售物管業務，似乎都未能成功，現在恒大違約是時間問題，基本上不會有解決方法，很明顯沒有交易對手會對恒大有信心，賣樓一定不用諗，對供應商亦不會找數。其實所有人只要沾到邊都會受害，時間拖得愈久，對債主都是折磨，如何處理比雷曼規模更大的破產事件，將是一個挑戰，亦未必是政策可解決，因為沒有人可以負擔得到天文數字的債務。
至於本來半導體都缺貨，美國年底又會開始再講貿易戰，為第一階段協議出成績表，到時候會否作新一輪制裁，實屬未知之數，最多都是跟預期差不多，加上聯儲局「收水」，都不是第一次面對，殺傷力可以預計得到。
不過，反正每件事都咁差，有少少改善已經足夠支持谷底反彈，隨着政策有逐步解凍的空間，市況可能真的會有好轉，短期來講因為反彈幅度太多，未必有短炒空間，但是中長線因為跌得深，有可能已經見底，具長期持有空間。
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