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2021年9月27日

金融服務卓越大獎2021

招商永隆銀行助力家族財富承傳樹口碑

銀行 - 卓越家族財富傳承私人銀行

招商永隆銀行有限公司

中國近年高資產淨值人口持續增加,帶動家族財富管理及承傳服務需求大幅提升,招商永隆「私人銀行」服務憑藉豐富多元的財富管理優勢,全方位為客戶提供覆蓋全生命週期的一站式方案,包括財富增值、保險及家族信託承傳、企業持續發展等範疇,樹立優秀口碑,連續3年榮獲《信報財經新聞》頒發「金融服務卓越大獎2021 - 卓越家族財富傳承私人銀行」殊榮。

招商永隆銀行在香港屹立88年,是香港最早的華資銀行之一,而母行招商銀行乃中國內地最早涉足私人銀行領域的銀行,透過與母行跨境聯動,共同為中國內地和香港的高淨值客戶提供境內外一體化的卓越私人銀行服務。招商永隆「私人銀行」服務為客戶提供貫穿「個人-家族-企業-社會」需求的一體化的跨境財富管理服務方案,相比跟第三方機構合作,該行擁有專業團隊,為客戶提供更流暢、高效及保障私隱的服務體驗,滿足客戶更多的個人化需求。

境內外家族信託相輔相成

招商永隆「私人銀行」服務透過境外家族信託服務,與招商銀行在中國內地提供的家族信託服務相輔相成,進一步為中國高淨值客戶保家護航。為提供更體貼的服務,該行調整旗下信託服務,包括定制化的信託架構、全流程家族信託設立跟蹤、提供行政管理服務、遺囑執行、H股派息等貼心的設立後續服務,多年來深得高淨值客戶的支持及市場的認受。

鑑於投資環境充滿不確定因素,市場震盪幅度擴大,客戶投資需求更為複雜,對於市場領先機構而言,是挑戰也是機遇。招商永隆「私人銀行」服務的專業團隊致力為客戶審視、分配投資組合和提供投資建議,而且重視使用多元工具對沖風險。該行持續研發和引入投資、融資及產品工具,以面對多變的環境及客戶需求。

加快數碼轉型增客戶體驗

面對新冠疫情的影響,該行加快私人銀行的數碼轉型,在客戶交易決策、交易體驗、內部效率提升等方面落實針對性優化措施,如推出量化投資功能「智投易」服務,以金融科技全天候分析市場走勢,提供自助及個人化投資組合建議等;針對在「招商永隆銀行一點通」手機App上的投資、融資、保險、研究、行銷活動等方面的服務,也重點梳理及以改善客戶體驗。另外,該行持續提升內部系統和流程的平台化、數位化,提升營運效率,讓客戶享有更佳的私人銀行服務體驗。

隨著全球疫情逐漸受控,中國內地及香港的金融聯繫愈來愈緊密,香港作為亞洲金融中心和中國跨境財富管理首要目的地,加上中國經濟向好,開放程度持續提升,該行相信私人銀行市場在未來將迎來更多機遇。

展望未來,該行團隊將繼續提供一體化「招商銀行+招商永隆銀行」私人銀行服務體驗,實現「1+1>2」的協同效應。加上,該行豐富的私人銀行管理經驗、全面投資產品線、領先金融科技,以及專業的跨境服務團隊,將進一步鑽研投融資一體化、傳承保障、企業上市及跨境服務、資產管理等業務,為高淨值華人客戶的家業常青護航。

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