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2021年9月22日

信報投資分析研究部 新股部落

東莞農商行籌百億 考驗市場胃納

港股市場上周壞消息不絕,內地不斷加強科網行業監管、中國恒大(03333)債務危機持續發酵,以至濠賭股重新發牌擬引入加辣新規,拖累恒指一周重挫1285點,兼失守25000點關口。新股市場也相當沉寂,東莞農村商業銀行(09889)卻逆市招股,有望成為今年首隻內銀新股。港股市況不就,東莞農商行擬籌集近100億元,是近一個月來最大新股集資額,預料將考驗市場胃納。

該行在東莞市商業銀行中擁有最多網點,目前共有505個,其中501個位於東莞,覆蓋市內所有行政區域,其餘4個分支機構分布在廣東省的廣州市、珠海市、惠州市及清遠市。另外,東莞農商行與第三方在東莞市、惠州市、雲浮市及廣西賀州市聯合設立4家村鎮銀行,亦在廣東省湛江市及汕頭市與第三方聯合設立兩家農村商業銀行。

中國銀行業協會資料顯示,截至去年12月底止,以總資產計,東莞農商行以約5484.02億元人民幣排名內地第五大農村商業銀行。根據英國雜誌《銀行家》的排名,按截至去年底的一級資本計算,該行位居全球商業銀行第261位,並分踞內地商業銀行與農村商業銀行的第44位和第六位。

最新業績方面,東莞農商行今年首3個月營業收入約31.56億元人民幣,按年微跌0.5%,當中利息淨收入25.8億元人民幣,增加2.1%;手續費及佣金淨收入持平,為1.93億元人民幣。期內,淨利息收益率及淨利差分別為1.98%及1.91%,平均資產回報率約1.26%,平均權益回報率為16.71%;股東應佔淨利潤17.12億元人民幣,多賺14.1%。

東莞農商行上周四起招股,周二截止認購,共發售合共11.48億股H股,其中國際配售佔九成(10.33億股),香港公開發售部分則佔餘下一成(1.15億股),招股價介乎7.92元至8.71元,集資規模90.93億至100億元。招商證券國際、招銀國際、農銀國際及工銀國際為上市聯席保薦人,股份預計下周三(29日)於主板掛牌。

若以招股價上限及超額配股權悉數行使計算,東莞農商行集資所得款項淨額最高為112.04億元,將用於補充核心一級資本,鞏固集團的資本基礎,從而支持集團業務的持續增長,是次引入福民發展公司為基石投資者,同意認購10億元股份,以發行價格區間中間價計,約為國際發售股份的12%。

港股近期低位反覆,農商行在本港交投一向不多,東莞農商行擬上市籌集近100億元巨額資金,是今年首隻內銀新股兼近一個月來最大新股集資額,預料投資者認購反應偏向冷淡。

 

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