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2021年8月25日

陸文 金融峰景

殘股極速大反彈 科指後市向北望

近月嚴重超賣的科技股昨日出現報復式反彈,帶動恒指延續周一升勢,以近全日高位收市,報25727點,升2.46%;國指收報9098點,漲3.21%;而屢創新低的科指大幅反彈7.06%,收報6446點,大市全日成交在好淡爭持及短線操作較多下,有1718億元的較活躍水平。

北水主導定價起伏大

港股每次呈現死亡交叉後,多有顯著反彈,50天線能否在短期10個交易日內重返250天線,對確認真假死亡交叉具意義。由於昨天升勢主力由早前嚴重超賣的基金愛股主導,屬殘股大反彈,升勢持續機會不高,特別是政策風險無得估,一切向北望,北水主導定價下起伏料較大。

一眾新經濟平台科網股以至醫藥股,自年初見高位後便回落,踏入下半年更因監管收緊進一步受壓,股價較年內高位「腰斬」的比比皆是,近日科指跌破去年中設立時起步點即可見一斑。不過,MSCI董事長Henry Fernandez與一些市場人士指中國股市不宜投資大唱對台,認為各地股市都會經歷這樣的時期。上述言論能否扭轉市場悲觀情緒有待觀察,但日後市場對監管新規有明顯抗跌力,才是真正見底之時,否則不排除大市反覆尋底,呈「彈完散」態勢。

昨天ATMX均有可觀進賬,部分業績股升幅更大。京東(09618)公布截至今年6月底止第二季股東淨利潤7.94億元人民幣,按年下跌95.17%;期內收入按年增長26.2%至2538億元人民幣。京東股價收報280元,大漲14.9%,在大行下調目標價下依然有反彈,是股價過殘所致,中線還待政策風險何時告一段落,才是作中線部署良機。

累積跌幅較大的美團(03690)急飆13.5%,收報221.8元;百度(09888)及快手(01024)分別漲8.62%及15.12%。騰訊(00700)近日已在低位出手回購「護價」,收報472元,大升8.8%;阿里巴巴(09988)雖然在恒指季檢後比重降,周一沽壓增,加上總部所在地杭州出現高管變動,引來種種猜測,但昨天仍反彈9.47%,收報166.5元。

醫藥股近期回調,因基金沽貨套現。藥明生物(02269)中期純利按年增1.5倍至18.42億元人民幣,每股盈利0.44元,表現優於預期,反映其在新冠疫情下收入理想,增長可觀,獲大和予「買入」評級,目標為167元。藥明生物昨天收報121.7元,升7.7%,並帶動早前大跌的百濟神州(06160)及金斯瑞生物(01548)分別上揚8.7%及7.58%。另京東健康(06618)及阿里健康(00241)高收14.5%及6.43%,顯示殘股強勢回彈,但能否持續備受考驗。

濠賭旅遊股乘勢炒上

澳門昨天公布8月16日至22日較一周前出入境總數增加57.6%,旅客量升65.3%,當局公布放寬入境檢測期限,由48小時放寬至7天,反映內地疫情改善帶來的裨益,近期回調較多的濠賭板塊乘勢反撲。

部分大行亦有推介,瑞銀預料9月旅客量將反彈,估計日均博彩收益將回升到2億至2.5億元,較8月日均收益1.2億元明顯好轉;放寬檢測正好為迎接10月黃金周提供足夠的時間。濠賭股目前的估值,2022年EV/EBITDA為9.1倍,2023年為6.7倍,低於12.9倍的歷史平均值,首選的3股,銀娛(00027)、金沙中國(01928)及澳博(00880)分別升8.9%、9.3%及12.2%;永利澳門(01128)飆10.88%,美高梅中國(02282)漲6.25%。

至於內地疫情紓緩,令一眾內地旅遊相關股份有表現,攜程(09961)、華住(01179)及同程藝龍(00780)分別炒高7.7%、7.94%及6.64%。

餐飲股九毛九(09922)飆9.9%,海底撈(06862)亦漲9.1%。相對地,部分近期成資金避難所的板塊現回吐壓力,包括友邦(01299)、招行(03968)、中移動(00941)、吉利(00175),以及上日造好的電力及內銀股,其中華潤電力(00836)跌2.7%,收報17.94元;航運股東方海外(00316)及中遠海控(01919)分別挫3.23%及1.39%。

 

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