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2021年8月4日

譚曉涵 滬深港日誌

A股板塊續輪動 優質藍籌再受關注

內地官媒發文批網遊成「精神鴉片」,嚇怕一眾網遊股投資者,在騰訊(00700)大跌之下,港股整體表現偏弱。A股亦跟隨回吐,滬深指數分別挫0.47%及0.41%。此前表現偏強的科技股趁機回吐,反倒是表現一直落後的內需家電股逆市造好。

滬指昨天收報3447點,跌16點。市場整體維持指數平穩、板塊輪流炒的格局。至於炒什麼沽什麼,政策消息以及外圍走勢等往往扮演着較重要的角色。受政府支持的科技股,此前幾周表現一直突出,但昨天趁着網遊股下挫,其他超賣的科技類股份也遭拋售。

事實上,遊戲行業對青少年所帶來的不利影響,在內地一直受到多方批評。在官方要求下,遊戲公司已想出諸多方法限制青少年玩遊戲。所以,內地網遊已被逼搞實名制,對青少年玩遊戲的時間以及花費等多方面作出限制。

只不過,正所謂道高一尺、魔高一丈,對於沉迷遊戲的青少年,總能找到方法突破限制。所以,每隔一段時間,便會出現某某青少年盜取父母賬戶玩遊戲,或為玩遊戲與父母大打出手之類的社會新聞。

政策能否落實,仍要依靠父母親自監督,不能只怪遊戲公司,官媒發文批評網遊成「精神鴉片」並不公平。尤其在近期脆弱的市況下,有關言論令不少遊戲股被大舉拋售,騰訊昨天瀉6.1%。而A股上市的遊戲企業,例如三七互娛(002555.SZ)及完美世界(002624.SZ)等均要挫逾半成。

遊戲股一跌,其他科技股亦受到拖累。訊息技術板塊昨天成為最多主力資金流走的板塊,整體淨流出量達到244.66億元(人民幣.下同),股價下跌2.41%,表現偏弱。個股之中,多隻半導體概念股均要跌停,其中包括北方華創(002371.SZ)及兆易創新(603986.SH)等。

半導體板塊雖然與遊戲股無關,但此前一段時間,當大市出現回吐時,此類股份一直企硬。目前亦是時候回一回,趁着同業出現不利消息,投資者決定先獲利回吐。

內需受捧 美的業績穩健

昨天,得到最多主力資金流入的是醫療保健及日常消費兩個板塊,淨流入量分別達到59.3億元及15.2億元。變種病毒令環球新冠疫情再度惡化,內地多個省市出現多宗確診病例。病毒檢測及疫苗等相關產品的需求保持旺盛,所以醫藥類股份自去年以來一直有追捧。其中,智飛生物(300122.SZ)及達安基因(002030.SZ)昨天分別得到7.98億元及3.4億元的主力淨流入,股價飆13.19%及9.55%。

另外,內需股方面,昨天表現也不俗。其中,五糧液(000858.SZ)及美的集團(000333.SZ)在主力淨流入榜名前兩位,分別得到12.88億元及10.98億元的主力淨流入,股價升2.39%及7.3%。

白酒股及家電股一樣,過去幾個月股價均經歷了較深調整。美的集團今年以來股價累瀉26.77%,若從2月高位計算,更已跌去三分之一。縱使該公司近月宣布回購計劃,但對股份的助力並不大,該股近月一直在尋底。

股價雖弱,但美的集團業績穩健,此前便公布今年首季收入及扣非歸母淨利潤分別按年增長42%及38%,對比疫情前的2019年首季,兩者亦有5%及9%漲幅,可見其業績增長依然穩健。

所以,美的集團股價調整過後,當前該股市盈率只有17倍,絕對是十分便宜的選擇。難怪大市回調時,資金亦趁機流向此類優質股份。除了五糧液及美的集團之外,三一重工(600031.SH)及伊利股份(600887.SH)昨天亦出現在主力淨流入榜前列位置,可見優質藍籌再度受到關注。

 

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