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2021年8月3日

譚曉涵 滬深港日誌

A股轉強 電動車白酒再飆升

內地復甦勢頭有所放緩,預期貨幣政策會維持寬鬆,A股昨天表現向好,滬深指數分別回升1.97%及2.25%。內需股昨天表現最強勁,白酒及電動車股普遍飆升,惟上周表現較佳的科技股則出現較大回吐。指數平穩,而板塊輪流炒的局面似乎未變。

比亞迪主力淨流入25.5億

滬指昨天收報3464點,上揚66點。今年以來,指數持續上落,整體維持橫行徘徊格局,尚未出現全面轉勢,掉頭回落的情況。始終當前內地經濟增長雖然略為放緩,但復甦勢頭依然向好。至於人行方面亦未有「收水」的打算,市場「水源」充裕,大市自然跌不下去。

兩市昨天總成交金額達到1.51萬億元(人民幣.下同),Wind統計顯示,日常消費、金融及工業板塊,均錄得逾30億元的主力資金淨流入。滬深港通北向交易方面,昨日亦出現51.8億元的淨買入,可見入市資金依然踴躍。

個股之中,電動車龍頭比亞迪(002594.SZ)成為昨天的吸資王,得到25.5億元的主力資金淨流入,股價漲停。該股今年出現數次大回調,其後均能迎來強勢反彈。

始終在碳中和發展大勢下,電動車未來增長空間依然廣闊,作為行業龍頭,比亞迪強勁的業績足以支撐起當前偏貴的股價。該股昨天收報291.18元,再創歷史新高。

除了保持強勁勢頭的比亞迪,不少完成調整的優質藍籌及白馬股,近期亦再次受到資金追捧。其中,三一重工(600031.SH)昨天便登上主力淨流入榜第二位,得到18.8億元的主力淨流入,股價漲停。

五糧液貴州茅台可吸納

值得留意的是一眾白酒股,近期亦再次回升。其中,五糧液(000858.SZ)及貴州茅台(600519.SH),昨天分別得到10億元及8.85億元的主力淨流入,股價分別高收6.21%及4.53%。

事實上,以上兩隻熱門白酒股,當前的股價均比2月高位回落約三分之一,股價呈現超賣的狀態。不少投資者對白酒股仍有偏愛,作為行業龍頭,貴州茅台近日公布,預計今年上半年歸母淨利潤246.54億元,按年增長9.08%。

隨着內地經濟持續復甦,白酒行業有望維持穩定增長。已完成調整的白酒股,目前股價顯得頗為吸引,值得趁低吸納。

繼官方公布的7月PMI數據出現升幅放緩後,昨天公布的7月財新中國製造業PMI(採購經理指數)下降1百分點至50.3,為2020年5月以來最低。可見當前內地製造業雖然保持擴張趨勢,但增長速度較為微弱。

在環球疫情持續反彈的情況下,相信外需難以保持強勁增長。此前數月,東南亞多國訂單轉移至內地市場,為外貿帶來較強升勢。不過若環球疫情持續惡化,歐美市場需求轉弱,相信出口訂單增幅亦難免回落。

再者,內地多個城市,近月亦先後出現新變種病毒傳播的個案,防疫任務依然艱巨。原本屬於旅遊旺季的暑假,又再次受阻。旅遊、酒店等相關內需行業的復甦之路,相信依然漫長。

經濟增長速度不如預期,扶助政策相信仍會維持不變。尤其人行方面相信仍會維持較寬鬆的貨幣政策,以壓低企業借貸成本。所以,市場對未來幾個月人行再度降準仍有較大憧憬。

銀根續寬鬆支撐大市

內地當前銀根續鬆,上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)各期限品種昨天全面下跌,隔夜品種昨天報1.876%,大跌30.2點子,處於近月的較低水平。寬鬆銀根下,入市資金相信將保持充裕,有望支撐大市再度攀升。

 

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