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2021年7月30日

譚曉涵 滬深港日誌

A股大反彈 電動車走最前

昨天在港股強勢反彈逾800點帶動下,A股市場信心終於回歸,滬深指數當日分別回升1.49%及3.04%,創業板指數更大幅飆升5.32%。科技概念及周期股份表現最為突出,多隻半導體股再度漲停。

滬指昨天收報3411點,升50點。市場氣氛好轉,投資者入市意願提升,兩市總成交金額保持在1.2萬億元(人民幣.下同)的較高水平。尤其創業板股份普遍升逾半成,可見散戶入市撈貨動力明顯回升。

「滬深港通」北向投資已連續兩日錄得淨買入,昨天淨買入金額達到42.28億元。其中,電動車龍頭比亞迪(002594.SZ)成為最受北向資金歡迎的股份,北向淨買入金額達到7.56億元。

大市近期持續出現較大波動,但每次反彈,熱門股份總是走在最前。Wind統計顯示,昨天多隻電動車、光伏及半導體等熱門概念股仍佔據主力淨流入榜的前列位置。

比亞迪成吸資王 飆8.8%

其中,比亞迪除佔據北向淨流入榜首位置,更以18.4億元的主力淨流入成為昨天的吸資王,股價飆升8.8%。另外,三安光電(600703.SH)、寧德時代(300750.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、隆基股份(601012.SH)及天齊鋰業(002466.SZ)等電動車及科技概念均得到逾10億元的主力淨流入,股價升逾半成至漲停。

至於其他包括金融股等冷門股份,在市場大跌時往往可以保持穩定;但大市一回升,此類股份又被拋棄。昨天銀行保險股普遍要逆市倒跌近1%。目前,金融股估值便宜,派息亦普遍理想,仍是長線投資者的好選擇。不過,投資者若要捕捉短線反彈行情,此類股份則明顯較為遜色。

近期A股一直受港股拖累,表現偏弱,但其實最近中央推出的多項監管政策,與A股上市企業關係不大,而內地不論是實體經濟增長速度,還是人行的貨幣政策,均保持穩中向好的勢頭。所以,股市的確沒有大跌理由,只要市場信心回暖,後市相信仍具進一步反彈的動力。

目前,內地仍有零星疫情出現,加上近期多地暴雨成災,影響旅遊業復甦。當局公布,今年上半年,國內旅遊總人次達18.71億,按年漲100.8%,但只恢復到2019年同期60.9%;國內旅遊收入1.63萬億元,飆157.9%,僅及2019年同期58.6%。

旅遊業未全面恢復到疫情前的水平,消費者只能留在家中上網購物。國家統計局數據顯示,上半年全國網上零售額達6.11萬億元,按年增長23.2%。

內需板塊值得低吸

奧運年來臨,令健康運動類商品銷售熱度攀升,游泳、足球、瑜伽等相關體育用品銷售額按年分別飆128.9%、106.2%、55.1%。國產品牌抬頭,各電商平台6月推出的「618」促銷活動中,國產品牌銷售額佔比超過七成。

內需股雖然並非當前最熱炒的主題,但從近期公布的消費數據看來,內需企業今年盈利表現不會差,尤其是一眾內需行業龍頭,包括美的集團(000333.SZ)及格力電器(000651.SZ),以及香港上市的一眾體育用品股等,仍值得趁低吸納。

 

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