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2021年7月28日

譚曉涵 滬深港日誌

晶片股成避風港 待指數企穩入市

短短兩個交易日,滬指連續跌穿兩個整數關口,由上周五收市的3550點,到昨天收報3381點,累計下跌4.77%。創業板指數及深證過去兩日累計跌幅更超過6%。

港股連日大挫,投資者信心崩塌,A股亦難以獨善其身。近日仍保持升勢的股份,只有包括半導體概念在內的少數科技股。

A股比港股更安全

內地官方對教育行業的監管,以及此前一段時間對科網平台壟斷問題的調整,令市場信心轉弱,深怕仍有更多行業會成為官方打壓的目標。加上當前中美關係緊張,市場亦有傳美國計劃限制美資基金投資港股及A股,引發資金拋售潮。

市場信心不足,資金要逃離,香港作為開放型市場,亦只能任人宰割。半封閉的A股,比香港安全,但當港股大跌,以及外資流走時,A股市場信心亦難免受到影響。「滬深港通」北向交易已連續3個交易日錄得淨賣出,昨天淨賣出金額達到41.72億元。

中美持續角力下,香港或要繼續受累,A股或是當前更為安全的選擇。A股市場中,一眾政策受惠者仍可以看高一線。其中,受到政策支持的晶片股,近日走勢最為強勁,中芯國際(688981.SH)再度成為吸資王,昨天得到38.4億元主力淨流入,股價飆12.59%。

除了中芯之外,主力淨流入榜前列位置,亦出現多隻科技類股份的蹤影,當中包括兆易創新(603986.SH)、聞泰科技(600745.SH)、中興通訊(000063.SZ)、中國長城(000066.SZ)、生益科技(600183.SH)、滬電股份(002463.SZ)及用友網絡(600588.SH)等,均得到逾3億元的主力淨流入。

至於其他包括內需、醫療、金融、房地產、周期性股份等一系列板塊,則幾乎全軍覆沒,跌幅普遍超過3%。

東方財富(300059.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)及五糧液(000858.SZ)位列主力淨流入榜榜末位置,主力淨流出金額均超過10億元。

平安受北向資金青睞

北向資金方面,貴州茅台(600519.SH)被拋售金額最多,北向淨賣出金額達到10.2億元。反倒是去年以來股價一直表現低迷的中國平安(601318.SH),成為最受北向資金青睞的股份,昨天北向淨買入額達到5億元。

A股整體氣氛跟隨港股保持偏弱的狀態,資金持續出逃,此前累積了較大升幅的股份仍要繼續捱沽。至於受惠於政策且業績強勁的科技股,仍有望繼續跑贏大市。

滬指昨收報3381點,回到3月份的橫行區底部,若大市表現續弱,指數有可能再跌穿3300點的整數關,回到去年下半年橫行區底部,即約3200點附近。

經過連日大跌後,相信官方短期內不會再急於出台其他監管政策。有關教育相關企業的上市限制,仍有待官方進一步釐清。行業短期內仍存在諸多不明朗因素,撈貨時機未到。

至於其他估值較便宜的藍籌,是否值得撈貨,筆者認為還是再等一等。始終中美角力及內地政策等不明朗因素未解決,資金趁機獲利回吐。待稍後大市喘定,指數企穩後,投資者仍有不少機會買入平靚正的股份,不必急於一時。

 

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