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2021年7月13日

譚曉涵 滬深港日誌

北向資金帶路 跟炒內需藍籌

面對人行降準「放水」,A股的表現繼續優於港股,滬深指數昨天分別升0.67%及2.14%,創業板指數漲幅更達到3.68%。兩市總成交金額增至1.3萬億元(人民幣.下同),為過去11個月來的最高水平。上周熱炒的科技及電動車概念股繼續受捧,A股股民入市意願仍高漲,後市值得繼續看好。

降準效應 A股熱度升溫

過去一個月,滬深兩市日成交金額,一直維持在約萬億元,入市資金未見增長,滬指亦只能在3500至3600點附近徘徊。不過,人行上周五公布將於7月15日(本周四)下調金融機構存款準備金率0.5個百分點後,昨天市場成交終於迎來突破。

滬深兩市昨天總成交金額達到13180億元,要數上一次兩市成交達1.3萬億元,已是去年8月初的事。其實內地經濟穩步復甦,近期企業公布的中期業績預告亦大多不俗。不過,市場一直缺乏一個催化劑,所以指數才不慍不火,徘徊不前。人行今次降準終於帶動不願入市資金再度回流,市場熱度再次升溫,後市動力有望進一步增強。

正如筆者昨天提過,大市整體轉趨暢旺,資金仍會繼續擁抱近期的熱炒概念。昨天電動車概念股升勢最為凌厲,其中,比亞迪(002594.SZ)成為昨天的吸資王,錄得24.4億元的主力淨流入,股價飆7.1%。另外,億緯鋰能(300014.SZ)、華友鈷業(603799.SH)及贛鋒鋰業(002460.SZ)等,均出現在主力淨流入榜前列位置。

除了電動車之外,科技股亦保持強勢。其中,中興通訊(000063.SZ)便錄得11.7億元的主力淨流入,僅次於比亞迪,股價漲停。網上交易平台股東方財富(300059.SZ),昨天亦有近10億元的主力淨流入,股價升4.76%。

人行「放水」,股市向好,金融股本來是其中一個主要受惠者。不過,昨天除券商股普遍上升之外,銀行及保險股均要下跌。其中,中國平安(601318.SH)、中國人壽(601628.SH)、工商銀行(601398.SH)及建設銀行(601939.SH)等,均跌逾1%。

事實上,今次人行雖然「放水」約萬億元,但市場仍擔心人行稍後透過減少中期借貸便利(MLF)續做回收流動性。所以下半年銀根會放到多鬆,仍有待觀察。

不過,在降準的利好帶動下,上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)各期限品種昨天普遍下跌,其中隔夜品種報1.94厘,跌26.6基點。內地銀根短期內相信仍會維持較寬鬆的狀態,利好股市。

人行「放水」對A股的影響更為直接,資金流向A股,滬深港通南向資金出現5.82億港元的淨賣出,反倒是北向資金不敢怠慢,此前兩個交易日出現淨賣出後,昨天重現16.4億元的淨買入。

昨天北向淨買入最多的5隻股份,分別為比亞迪、東方財富、五糧液(000858.SZ)、貴州茅台(600519.SH)及美的集團(000333.SZ)。可見北向資金除了跟炒內地熱門概念之外,還偏愛傳統內需藍籌。

山西汾酒業績亮眼

事實上,在內地經濟持續復甦的帶動下,內需發展並不差。相關股份近期備受忽略,稍後或有望再度炒上。北向資金提前部署,或有先見之明。其中,山西汾酒(600809.SH)昨天便發布業績預告,預計上半年淨利潤增加17.66億至20.87億元,按年揚110%至130%。

A股目前保持暢旺,科技及電動車等熱門概念炒作了一段時間後,資金若要找尋其他更抵買的股份,績優內需股似乎是一個不錯的選擇。

 

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