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2021年6月19日

方立祺 運籌制勝

優質個股續升 大市仍然驚心

本欄上周說「走三步、退兩步」的劇本在今周4個交易日繼續上演,周中再加插美元大升及A股回落,可以說一步一驚心;而周五是美股四期結算日,感覺上第二季市況暫告一段落,投資者已將視角轉向第三季。

閱文三駕馬車搞作多

個股表現分歧,較活躍和積極的股票作手相信仍能享受「小陽春」,例如周五敏實(00425)、閱文(00772)、領展(00823)、比亞迪(01211)、藥明生物(02269)、舜宇光學(02382)的表現都能對投資組合表現作出貢獻。

上周分析的天虹紡織(02678)亦在本周首個交易日逆市升逾9%,惟整體而言,好淡爭持局面持續,「個股堆中掙扎求贏」是貼切的描述。

閱文最近公布,旗下閱文影視聯合新麗傳媒及騰訊(00700)旗下騰訊影業發布《1921》、《人世間》、《心居》、《贅婿》第二季等70個影視項目;另外,故宮博物院宣布與騰訊探索新文創的深度內容合作,透過電影講好故宮故事。

該公司早前已揚言進行「大閱文」戰略升級,以網絡文學為基石,共建IP生態鏈。閱文目前已經有超過900萬名作家,過去一年收穫逾90萬新增作家及眾多知名「大神作家」回歸,並與騰訊影業、新麗傳媒等緊密合作,搭建起了影視聯合生產體系的「三駕馬車」。

騰訊副總裁、閱文首席執行官、騰訊影業首席執行官、騰訊動漫董事長程武表示,未來將推進業務深度整合,將「三駕馬車」打造成一支充分聯動閱文、騰訊動漫,並打通產業鏈條的中堅力量,與更多夥伴合作,激活影視IP核心引擎。

藥明核心項目趨成熟

藥明生物的首席執行官把今年全年銷售及盈利增長指引由50%提高至65%;麥格理預期,未來幾年複合年增長率可達38%至50%,公司目前有9個疫苗項目正在研發或生產,有助帶動增長。

藥明管理層目標未來3年成為業內第一位,在研項目數量增至80個;麥格理分析稱,藥明在手的32個已屆3期臨床階段產品中,有4至5個為核心項目,每個的峰值銷售額可達40億至50億美元,另外有4至5個3期項目峰值銷售額亦達10億美元以上,可為藥明提供穩定收入來源。

舜宇鏡頭模組擴市佔

最後,雖然舜宇在本周三舉行年度投資者日下調對智能手機付運展望,但其手機鏡頭模組出貨量表現良好,今年上半年市佔率較去年下半年升3個百分點,管理層相信勢頭將持續至下半年。

舜宇在高端客戶方面的競爭力在於領先的封裝技術,對中低端客戶則見自動化及規模優勢,視頻拍攝在5G時代勢將變得更重要,將推動智能手機品牌升級鏡頭,料各品牌會更進取地升級旗艦機。舜宇會繼續向高端轉移,毋須擔心競爭帶來的利潤壓力。

瑞信指出,舜宇管理層料車載鏡頭付運可優於市場平均水平,故把該公司車載鏡頭今年付運增長預測上調8個百分點至35%,同時明年付運增長預測降5個百分點至25%,重申對舜宇「跑贏大市」評級及目標價273元,相當於明年預測市盈率36倍。

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