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2021年6月12日

辛思維 冷熱財庫

電動車時代開啟 誰是最大贏家?

為達成減排目標,全球近年力倡電動車發展,歐洲多國甚至已提出要在未來10年至20年間,逐步禁止銷售傳統燃油車。電動車進入高速發展期,市場蛋糕不斷擴大,除了傳統車企之外,近期多家手機和家電生產商亦宣布要分一杯羹。行業競爭趨白熱化,對龍頭電動車企業來說,既是挑戰也是機遇。

小米蘋果等齊攻新市場

要改善全球環境,減少傳統燃油汽車排放已成各國共識。中國過去十多年來,一直鼓勵電動車行業發展,除了推動公共交通全面轉用電動車,普通消費者購買電動車時亦能得到地方政府的補貼。

中國雖然積極推動電動車發展,但基於能源安全方面的考慮,並未為燃油車銷售設下死線。反倒是歐洲國家更加嚴格,其中,荷蘭有意在2030年禁止燃油車駛上路面,比利時、英國、法國則分別擬在2030年、2035年和2040年起禁售燃油車。此外,美國總統拜登近期亦宣布推出規模達1740億美元(約1.36億港元)的電動車扶持計劃。

儘管電動車獲各國政府大力支持,然而在配套尚未完善的情況下,燃油車依然佔據汽車市場主導地位。以中國為例,去年內地汽車銷量達2531.1萬輛,其中新能源車的銷量只有136.7萬輛,佔比不足6%。未來隨着充電設施的完善,以及電動車技術的提升,電動車市場發展空間十分廣闊。

電動車熱潮不斷升溫,企業紛紛湧入。目前已公布加入電動車市場的企業,包括小米(01810)、美的(000333.SZ)和蘋果公司等。這些公司在手機或家電市場均雄踞龍頭位置,同時對於把智能產品延續到汽車行業具有一定野心。

不過,對於一家外行企業來說,要進軍一個全新行業,難免需要有業內老行尊協助。電動車行業最核心的技術非電池莫屬,因此,電池行業龍頭寧德時代(300750.SZ)與比亞迪(01211、002594.SZ)遂成為各大企業的拉攏對象。

電池成關鍵 比亞迪吃香

有消息指出,蘋果公司正跟上述兩間電池企業磋商,蘋果開出的其中一個條件,是對方須在美國設廠。惟現時正與電動車巨擘特斯拉(Tesla)合作的寧德時代,似乎並不願意接受上述條件。

市場預期,此前已在美國設廠的比亞迪,或會接受蘋果的條件。因此,比亞迪股價近日持續攀升,AH股價6月以來分別累漲27%及19%。在智能手機時代,比亞迪成為各品牌背後的重要代工企業,踏進電動車時代,相信比亞迪將繼續扮演代工角色。

各大企業覬覦電動車市場,看似會掀起十分激烈的競爭,不過,這些企業在電池技術方面均要外求,比亞迪等在該領域發展多年的企業,依然具明顯優勢。儘管自家汽車品牌的銷量或面臨挑戰,惟在電池和拼裝業務則可迎來巨大機遇。

換言之,加入電動車行業的品牌愈多,市場的餅便愈大,電池需求亦愈趨旺盛,寧德時代及比亞迪等電池企業,有望成為電動車時代的最大贏家。

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