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2021年5月26日

理柏基金香港年奬2021

中銀保誠信託強積金波動市中續穩增長
甄選出眾基金經理 拓區域發展及數碼轉型

去年環球經濟受新冠疫情衝擊,股票市場大幅波動,中銀保誠信託定期檢視基金經理表現,確保領先市場基準,成功帶領資產管理規模在風浪中保持穩健增長。中銀保誠信託更藉疫後冒起的宅經濟效應,加強數碼營銷,推出一站式網上強積金服務及社交媒體平台,為成員提升完善的全天候服務體驗。

中銀保誠信託在理柏基金香港年獎2021囊括大中華股票類別三年、五年及十年獎,以及港元平衡混合資產類別三年獎。中銀保誠信託指出,內部專設投資委員會,負責獨立檢視基金表現,並與基金經理就基金表現及改善措施定期作出溝通,獲獎對挑選合適基金經理以保障成員最佳利益予以印證與肯定,反映旗下基金經理經驗豐富,在不同投資領域表現出眾。

一站式網上平台提升客戶體驗

為配合電子化服務的市場需求,中銀保誠信託將互聯網科技和人工智能融合於強積金業務發展,包括在Google Play和Apple App Store上架「中銀保誠MPF e-Form」應用程式,並在申請流程上推出光學字元辨識(OCR)及電子簽名技術,推動一站式網上強積金服務。可退稅自願性供款(TVC)及自僱人士更可自行在網上,完成直通式強積金計劃開戶申請。與此同時,團隊加強與傳統基金公司客戶在資訊分享的能力,以門戶網站(Portal)設置、應用程式界面(API)和流程機械人(RPA),提高營運效率及客服體驗。

2020年的市況波動,令投資市場聚焦風險管理。中銀保誠信託近年不斷推動落實ESG準則,實現企業可持續發展目標的同時,在過去一年降低投資風險。為更明確基金經理對環境、社會和企業管治(ESG)認知及標準,中銀保誠信託定期以問卷方式了解基金經理的取態,讓旗下強積金計劃制定更完善的ESG投資理念。此外,團隊亦參與由積金局牽頭的ESG基金焦點討論小組,為全港強積金受託人設立與時並進的ESG投資準則。

多元化發展拓區域層面服務

中銀保誠信託專注提供強積金及職業退休金計劃的信託及行政服務,以及單位基金信託及資產的託管業務。過去一年團隊積極推動業務多元化發展,例如致力拓展投資基金信託、基金行政及管理、環球資產託管服務等,將為公司的服務層面由本地提升為區域性服務供應商。

這包括把握深港兩地及大灣區的深入合作機遇,改善單位信託基金營運流程及系統功能,並積極開拓更多的大型國際資產管理公司客戶,僅去年就已協助推出多達15隻基金。另外,為配合市場對高效清算週期不斷提高的需求,中銀保誠信託成為首批推出快速支付(即T+0)作賣點的貨幣市場基金產品之基金行政服務商。

目前,中銀保誠信託與基金經理合作,成立更多的單位信託基金和交易所買賣基金(ETF)以拓展傳統基金業務,並積極探索「跨境理財通」的潛在業務商機。中銀保誠信託作為中銀集團在大灣區的主要受託人,不斷開拓跨境單位信託業務,參與內地金融開放,服務兩地居民資產管理需要,促進內地與港澳理財市場互聯互通,並尋求已發展離岸市場的同業,合作籌建更完備的服務機構組合,以拓展離岸基金的行政服務。

 

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