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2021年5月26日

理柏基金香港年奬2021

瑞士百達資產管理ESG投資創佳績
旗下綠色基金全年淨流入增近4倍

疫情全球肆虐,讓市場更關注環境、社會及企業管治(ESG)投資的重要及機遇。瑞士百達資產管理亞洲(除日本)基金分銷主管曾劭科表示,集團深信ESG有助為客戶作出更好的長期投資決定,在所有投資流程均納入ESG因素,造就香港的綠色基金管理公司的領先地位。集團旗下6隻香港註冊的綠色基金和ESG基金去年廣獲投資者青睞,截至今年3月底,全年淨流入資金按年急增近4倍。

談到去年的投資市況,他稱基金層面跟社會的注視要點有所不同:雖然預期經濟下滑,但環球政府的決策即時及具針對性,貨幣政策令市場流動資金充沛,若基金經理未能在去年3月及時捉緊機遇,全年表現可能會落後。瑞士百達資產管理攻守並重,今年贏得理柏基金香港年獎2021的環球新興市場強勢貨幣債券類別三年獎。

專家學者團隊助拓新藍海

曾劭科續指出,旗下負責資產配置的團隊亦反應迅速,了解各國抗疫措施打擊生活,有利科技應用的需求增加,相信吸引資金追捧新經濟類型企業,馬上調整持倉比例。另一方面,為增加對經濟倒退的波動的抵禦能力,基金維持政府債券在不低的水平,基於市場流動資金較多,政府債券發揮的避風港作用,成功讓基金進可攻,退可守。他又建議客戶,不要因市場的情緒而一下子轉入其中一個方向,避免錯過潛在機會或摸頂入貨。

目前瑞士百達資產管理已把ESG因素納入所有主題投資流程,並與由行業專家、知名大學的學者等組成的獨立第三方的研究團隊定期會面,探討及研究各種科技及範疇的未來發展,為集團投資團隊提供客觀而有力的方向,包括早於市場熱潮已推出水資源及機械人等投資主題的基金,成就斐然。

15隻主題基金共700億美元資產規模督導企業投入ESG政策

在選出具潛力的企業後,瑞士百達資產管理的基金將按內部的ESG評估及第三方的參考數據,評選合適的目標企業。團隊更會有系統地行使表決權,以及主動就ESG問題與企業交流,擔任督導的角色,維護企業發展及投資者權益。曾劭科說,至今年4月底,旗下的主題式基金,以ESG相關範疇為主的規模合共已達700億美元, 是全球領先的規模,而每隻基金持有50至80間公司,對行業的ESG發展影響力不容忽視。

他又補充,集團旗下在香港證監會註冊的綠色基金和ESG基金有6隻,是列表中最多的資產管理公司之一。這些基金規模、表現及管理框架理想,成功贏得投資者支持,以2020年4月至2021年3月底的全年淨資流入計,按年大幅增長超過4倍。「部份投資者的意識或仍是『有環保,無回報』,要令他們的觀念改變,有賴政府的支持、企業的推動,以及最重要的長線投資回報」。

環球綠色政策勢增

中國去年底提出2060年達至碳中和的目標,他相信未來將有更多及力度更大的政策及補貼,支持市場綠色轉型,進一步發展綠色經濟。以電動車為例,各國主要城市將逐步上調電動車的使用比例,加快普及化,意味電動車的電池及充電樁等上下游產業、建築配套等都有更大需求,創造另一個潛在的增長機遇。未來電動車的競爭雖然更激烈,但市場需求量增加,估計個別公司會受惠。

展望未來,曾劭科說瑞士百達資產管理將拓展更多ESG領域的投資產品,滿足亞洲對ESG投資的需求增長,推動香港發展成為領先的綠色金融中心。今年下半年投資市場或著重環球通脹,推動板塊輪動,視乎各央行對下半年的貨幣政策,瑞士百達資產管理的基金經理團隊,將繼續檢視市場變化,適時調配策略,為投資者帶來更理想的回報。

 

證監會並沒有核實其列表所載的綠色基金和環境、社會及管治基金所採用的投資策略、投資選擇過程、投資組合及管理或準則的成效,以達致這些產品所指定的綠色或ESG投資重點。證監會綠色基金和ESG基金列表並不表示該等產品獲得官方推介,亦不構成其綠色或ESG特性及表現的保證。本專訪的資訊和數據僅供參考,不得視為要約或游說在任何司法管轄區買入、賣出或認購任何證券或金融工具。投資涉及風險。過往表現並非未來表現的保證或可靠指標。在作出投資決策前,投資者應參閱發售文件。

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本專訪未經證券及期貨事務監察委員會或任何其他監管機構審閱。本專訪由瑞士百達資產管理(香港)有限公司發佈。

 

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