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2021年5月13日

譚曉涵 滬深港日誌

A股短線橫行 醫藥內需跑出

外圍股市昨天表現持續不濟,疫情惡化的日本及台灣股市急挫,惟中港股市昨天均保持上揚,恒指升逾200點,滬深指數則分別漲0.61%及0.7%,創業板指數更大升1.34%。不過,兩市總成交金額持續萎縮,在動力不足之下,預計短期內,指數會維持橫行的格局。

印度疫情不但拖累在當地設廠的台灣企業,台灣亦出現多宗印度變種病毒個案,市場人心惶惶,台灣加權指數大挫4.11%。台股的大跌未有影響A股,始終印度疫情尚未蔓延至中國,而受累於印度疫情的中國企業亦不多,反倒是訂單轉移的利好更明顯。

銀根保持寬鬆撐大市

踏入5月份,外圍股市普遍轉弱,但滬指卻居然已連漲3個交易日。不過,每日升幅並不大,滬指昨收報3462點,5月至今累計升了15點。內地經濟向好,而銀根保持寬鬆,為A股帶來支撐。

人行昨天公布4月份金融數據,4月份人民幣貸款增加1.47萬億元,比上年同期少增2293億元(人民幣.下同),與2019年同期則多4525億元;4月末廣義貨幣(M2)餘額226.21萬億元,按年增長8.1%,低於市場預期的增長9.1%,以及3月的9.4%。

M2增速略縮,是否顯示貨幣政策開始轉向,人行官員解釋指出,背後主要是去年疫情衝擊下,人行在4月份加大放水,在基數偏高之下,才造成4月M2增速收縮的情況。

事實上,參看上海銀行同業拆息(SHIBOR)便可以看到,當前內地銀根仍保持較寬鬆的狀態,其中,隔夜SHIBOR昨報1.951%,依然保持在2%以下的極低水平。

銀根保持寬鬆,對股市本應屬中性偏好,但奈何近期外圍股市表現不濟,令A股投資氣氛亦受到拖累。此前幾個交易日,兩市總成交金額仍維持在8000多億元的水平,但昨天降至只有7652億元。

低成交之下,炒作繼續維持在少數股份身上。醫藥及內需股昨天表現最佳,醫療保健板塊升2.35%,在升幅榜上排名第一位。另外,白酒股的炒作依然熾熱,其中,貴州茅台(600519.SH)昨天再得到7.64億元的北向淨買入,股價上揚1.28%。另外,酒鬼酒(000799.SZ)升6.84%、今世緣(603369.SH)漲4.18%。

近期內地沒有重大政策宣布,經濟整體保持穩步復甦,所以,市場未有出現新熱點,此前炒作過的概念,回調一段時間後,股價顯得更為吸引,又會吸引資金流入。除了白酒之外,汽車股昨天亦有炒作。

汽車股回調後翻炒

長安汽車(000625.SZ)昨天股價便漲停,只因此前有消息指出,正計劃發展自有品牌電動車的華為,將與長安汽車合作,由其代工生產。到底華為能為該公司業務發展帶來多大好處,目前仍難以估算,但對於投資者來說,便是一個不錯的炒作藉口。

事實上,在電動車行業發展勢頭強勁的帶動下,去年汽車股普遍大升。股價炒得太高,今年初以來,大部分股份均要從高位回落。電動車所面對的政策利好,以及市場暢旺的需求未有改變。所以,當企業股價調整至更合理的水平後,資金再度流入的意願又再度回升。

目前處低位的A股,對於長線投資者來說,或是一個低吸的良機。此前一系列熱門股份,包括電動車、內需、科技、環保等概念,均值得投資者擇優趁低吸納。

 

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