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2021年4月28日

陸文 金融峰景

五一前大市拉鋸 黃金周概念短炒

內地「五一」黃金周將至,港股市況呈牛皮拉鋸局面,本周北水暫停南下,而陸續有行業龍頭企業配股集資,市監總局早前增聘人手及放權省市監控涉嫌壟斷的企業,反映互聯網平台板塊存在不確定性,拖累恒指昨天未有明顯有突破,收報28941點,回落11點(0.04%);國指收報10983點,微升0.02%;科指收報8516點,升0.37%。大市全日成交只有1454億元,後市炒個股業績及長假期概念股,亦關注美股大企業公布季度業績及議息結果,特別是美國總統拜登將就其刺激方案和稅制改革發出最新訊息,勢左右全球資金流向。

復星旅遊受捧 股價飆14%

「五一」黃金周持續成為熱錢短線炒作主題,由旅遊景點到假日消費相關股份持續受追捧,復星旅遊文化(01992)昨天更飆14.4%,海昌海洋公園(02255)、錦江資本(02006)、華住集團(01179)、攜程(09961)及同程藝龍(00780)均持續上揚。

住房租金漲升、機票預訂量勝清明節,「五一」內地檔期預售票房超過5400萬元人民幣,刺激一眾電影相關的貓眼娛樂(01896)及阿里影業(01060)造好,另閱文(00772)及嗶哩嗶哩(09626)亦間接受惠。

然而,上述股份不少早前累積頗大升幅,長假期後最新數據理想將短暫刺激炒上,是獲利回吐良機。

至於其他消費板塊包括體育用品的特步(01368)、361度(01361)、李寧(02331)及申洲(02313)有資金追捧;一眾濠賭股未有明顯轉強,反映市場對黃金周為澳門帶來的賭收及經濟好處不予太大厚望,但內地未對「五一」發跨省出遊勸喻,或許成為稍後追落後的炒作板塊吧!一如早前市場熱炒三大中資航空股,卻受印度疫情惡化拖累,反而國泰航空(00293)因星港旅遊氣泡推出而向好。

滙控(00005)昨公布一份優於市場預期的首季度業績,截至今年3月底止首季經調整稅前利潤為63.9億美元,按年升1.09倍;淨利息收益率1.21%,按年減少0.33個百分點;期內亞洲經調整稅前利潤升2.4%,但香港區跌34%,歐洲地區因去年基數低而扭虧為盈。滙控未來5年將投放約30億美元在香港及大灣區投資。此外,市場期待的恢復派息落空,首季宣布不派息,但8月公布中期業績時會再作考慮。大笨象業績表現不過不失,該股昨收報46元,升2%。

監管趨嚴 平台企業起伏巨

筆者對中港股市有保留,建議下月多持現金,削減入市資金至四成。內地去年經濟在疫情率先受控下復甦勢頭強勁,加上低基數效應,今年以維穩為主,並適度收水防止熱錢亂流。同時,中央對近年擴展急速的新經濟及平台板塊加強監管,日前市監總局因美團(03690)涉嫌實施「二選一」而立案調查壟斷,該公司早前成功配股抽水700億元,若以阿里(09988)早前遭罰款的案例推算,估計今次美團罰款約46億元人民幣,影響有限,昨日股價不跌反升,收報313元,漲2.62%。

不過,對整個平台行業來說,面對監管趨嚴,股價料起伏較大。相對地,美國疫情受控,加上連串刺激經濟方案,美股在吸引資金流入上可重複去年中國經驗,由於資金成本低,可多留意傳統舊經濟落後板塊。此外,去年建議投資美股納指ETF(QQQ),今年或許以穩步上揚的標指ETF(SPY)為中線持有對象,全年美股料會跑贏中港股市。

藥明大股東減持 上望129元

另一方面,醫療藥品及生物科技股榮辱互見,藥明生物(02269)大股東今年第二度配股套現115.6億元,連同上次套現132億元,合共抽水248億元,該股全日在配股價107元水平爭持,收報107.9元,跌6%,險守配股價,大股東持股量降至17.44%。

由於過往大股東減持後股價均造好,市場也有此期待,但緊記過往除了少數如騰訊(00700)大股東減持後愈升愈有,藥明生物這龍頭股未來業務能否持續其優勢,才是最值得關注的因素,技術上,以早前129元高位為目標,可以逢高減持,3月中曾低見76元呢!

其他醫藥相關股份,京東健康(06618)繼續受惠線上醫療及銷售藥品市場發展,該股昨收報119.8元,升5.27%;基石藥業(02616)抽高16.74%,收報11.3元,其「選擇性RET抑制劑普吉華」申請獲中國國家藥品監督管理局受理並納入優先審評行列;同業康希諾生物(06185)及康哲藥業(00867)皆漲逾4%、諾誠健華(09969)更飆8.9%。

 

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