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2021年3月27日

松仁 私募廣角鏡

股權基金搶灘碳中和大趨勢

隨着包括中國在內的全球各國訂下碳中和發展路線,本來已經因為疫情喚醒的ESG(環境、社會及管治)投資當中的環保產業,現在變得更為火熱。各路股權基金,尤其是專注內地的大型私募基金(PE)及創業投資(VC),紛紛成立碳中和部門以及碳中和基金,除了響應最高領導的綠色呼召以外,當然也看到碳中和政策下衍生的利潤。

就在剛過去的一周,上市公司協鑫能科(002015.SZ)就發布公告,和中金公司(03908)合作發起名為中金協鑫碳中和產業投資基金的碳中和主題基金,總規模將達到100億元(人民幣.下同),主要針對新能源產業,包括智慧車輛管理平台、電池資產管理、充電及換電網絡、網約車出行平台、電池梯次利用等主要圍繞電動車生態圈的股權投資。

中金協鑫針對新能源產業

另外,知名國際基金TPG也成立氣候基金,並找來亨利.保爾森(Henry Paulson)出任執行主席;而高瓴資本也特別成立碳中和團隊,積極布局有關行業發展,並在近期公布一份詳細的碳中和發展報告,可見各路基金對有關碳中和發展的高度重視。

事實上,不少大型股權基金也不是今天才開始關注碳中和有關的產業布局,就如上面提到的高瓴資本,其實多年前已經投資國內大型太陽能企業、多晶矽龍頭隆基股份(601012.SH),以及太陽能電站營運商信義能源(03868)、上游矽原材料企業通威股份(600438.SH),可謂整個太陽能產業鏈也有其手影。另外,高瓴資本也投資了著名電池企業寧德時代(300750.SZ),以及其他有關的科技企業,包括碳化矽晶片公司天科合達、恩捷股份(002812.SZ)、平台型晶片公司翱捷科技、計算晶片公司地平線等。

此外,這些大型基金也透過旗下的已投公司進行減排及碳中和相關投資,例如近年高瓴所投資的格力(000651.SZ)。高瓴便披露2019年進行各種動作,讓企業能減排3000噸碳;滿幫集團的貨運新模式為中國一年節省860億元燃油,減排4600萬噸;全應科技的「萬站互聯計劃」能實現每年減少燃燒3000萬噸標煤,讓工業熱能更高效。隨着各路基金進一步在碳中和賽道上投放基金,相信不久將來,這行業也會出現不少獨角獸企業,本欄將繼續為讀者密切觀察行業變化。

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