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2021年1月21日

習廣思 信筆攻略

馬雲露面值數千億 阿里監管風險未變

港股昨天午間休市之際,發生一件頗為離奇之事,網上忽然流傳一段短視頻,內容主角是久未露面的阿里巴巴(09988)創辦人馬雲與百名鄉村教師「雲」上見面。馬雲不經意一露,市場揣測他和阿里的政治麻煩解決了,阿里股價一度狂飆10%,收市時仍升8.5%,這一露非同小可,阿里下午市值漲了3500億元。阿里、美團(03690)及騰訊(00700)貢獻恒指升幅約363點,指數全日大漲320點,其他藍籌完全被拋離。

馬雲是否過了關,沒有人能肯定,媒體引述阿里發言人只證實了片中確是馬雲。他在視頻中只說與同事一直在學習和思考,更加堅定了全身心投入教育公益的想法。一段頗無厘頭的視頻竟然在一個下午引發百多億資金追貨,若這是一次不經意而巧妙的部署,卻十分之成功,相信不少淡倉均被挾爆了。

阿里及其他網業巨頭面對的是監管環境的巨變,中國人民銀行昨天公布非銀行支付機構條例徵求意見,以加強監管及強化支付領域的反壟斷。阿里的支付寶與騰訊的微信支付佔有壟斷地位,應毋庸置疑,有論者認為那有什麼解究方法呢?不用它們的支付系統嗎?其實方法有很多,最直接是業務分拆及置換股東,以形成一個競爭性的經營環境,關鍵只是中央的政治決心而已。

北水主導 龍頭科企見分野

北水今年13個交易日合計淨買入2055億元港股,受惠股份包括早階段受美國禁投令影響的中移動(00941)及中海油(00883)等股份,但北水真正長期支持的股份主要還是幾隻龍頭科技股,包括騰訊。據統計,過去19個交易日淨購入共685.6億元,美團則連續11天淨買入共86億元,小米(01810)過去4天亦連續獲買入共91億元。從騰訊及美團,與京東(09618)及阿里的股價相對表現【圖1】,便可見前兩者列於「港股通」名單,股價明顯跑出,雖然還會有其他因素左右股價走勢,但短時間的表現,受資金流向的影響最大。

阿里及京東屬由美國回流香港作第二上市的股份類別,去年11月盛傳香港行政長官林鄭月娥上京後,這些第二上市的股份可列入「港股通」名單,但最終特首12月1日發表的《施政報告》只講未有盈利的生化B股將會列入名單,阿里與京東始終無緣受惠北水。回流股份為何臨門脫腳,至今仍是一個謎。也可跟監管當局11月初煞停螞蟻上市及公布反壟斷指南有關。姑勿論原因,沒有北水加持,升勢總不及騰訊及美團般勇猛。

內地股民今年對港股十分熱情,一些有投資港股的公募基金,認購反應熱烈,多款投資「港股通」或恒指的ETF周二甚至出現不尋常的高溢價,當中包括華安港股通100 ETF(513900),較指數的溢價高達12.84%,其他ETF的溢價也在5%至11%之間,出現這樣高的溢價,反映股民追入心切,完全忽視所追蹤的股票或指數當天表現,反映出盲目的一面。經基金公司發出風險提示後,這批ETF昨天普遍大跌,溢價大為收窄,以華安的ETF為例,昨天大插9.88%,抹去了前日的9.98%升幅。今次二手市場事件反映了內地一些基民唔知投資港股係什麼一回事。水能載舟, 今年券商估計南下港股的資金會有5000億至6000億元,這當然令人興奮,但不要忘記,水亦能覆舟。

美重磅科技股績前炒一轉

拜登周三正式就職美國總統,據報道他上台首日便會簽署15項行政命令,包括重新參與《巴黎協定》,美國及中港上市的太陽能概念股及新能源概念股已見開車,股民趁拜登上場炒一轉。

納指100周二漲1.5%,久未見領導指數的重磅科技股如Facebook及亞馬遜等開始見反彈,投資者可能憧憬下周陸續公布的大型科技股季績。Facebook自去年8月見頂後,經過多月的調整,近日觸及200天移動平均線後連續兩天反彈【圖2】。此外,周二美股收市後,Netflix公布上季新增收費用戶達851萬戶,較市場預期的606萬戶為多,該公司亦預期由於現金流充裕,可能回購股份,股價在美市初段勁升近15%。

 

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