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2020年11月10日

恒昇 金融峰景

拜登當選 殘股翻身

美國民主黨拜登宣布勝選,利好大市投資氣氛,美股指數期貨在亞洲時段急升,亞太區股市全面造好。港股跟隨裂口高開444點,重回26000點以上,報26157點,市場憧憬中美緊張關係有望緩和,一眾被特朗普政府打壓的板塊大幅反彈,大市下午進一步攀升459點,高見26172點,尾市升幅收窄。恒指收市報26016點,漲303點,升幅1.2%。國企指數收報10633點,上漲135點,升幅1.3%。大市交投保持活躍,成交額1684億元,較上個交易日輕微增加約2%。

美國總統大選點票大致完成,當地多家主流傳媒推算,拜登已取得超過270張選舉人票,超過入主白宮的門檻,將成為第46任美國總統。前總統奧巴馬及喬治布殊,以及多國領導人先後祝賀拜登勝出,但美國的主要對手中國至今未有表態,但喜悅之情卻在股市表露無遺。深滬A股都顯著造好,上證指數揚1.9%,深證成份漲2.2%,創業板指數更大升3%,兩市全日成交暴增兩成三至過萬億,達到10835億元人民幣,創近3個月成交新高;北向資金淨流入近197億元人民幣,反映市場看好拜登上場或會對中國有利。

中資券商股走高,廣發証券(01776)抽高5.7%,申萬宏源(06806)上漲4.7%,中信証券(06030)大升4.5%,光大證券(06178)揚4.4%,中金公司(03908)和中國銀河(06881)均升約3.7%。

手機設備股表現凌厲

相比起特朗普處處針對中國的做法,拜登獲勝無疑消除了政治的不確定性,但共和、民主兩黨分別控制參議院及眾議院不變,兩黨互相制衡的局勢未來仍然存在,拜登要加強管制高科技企業等政策獲通過機會較低,也可能減少對中國科技企業的打壓。科技股表現凌厲,恒生科技指數急升241點,升幅3%,收報8394點,再創新高。

手機設備股表現最為突出,舜宇光學(02382)單日飆8.1%,為最大升幅藍籌股及科指股;瑞聲科技(02018)急升4.9%,為第三大升幅藍籌股;比亞迪電子(00285)抽升7.2%,丘鈦科技(01478)漲5.3%,為第二大及第五大升幅科指股。

5G概念股除了炒拜登勝選概念之外,「十四五」規劃重點提到加快新基建發展,市場憧憬中國5G基建將會加快,之前曾遭美國制裁的電訊設備供應商中興通訊(00763)炒高5.9%,長飛光纖光纜(06869)上揚5.7%,京信通信(02342)漲3.3%,中國鐵塔(00788)則上升2.2%。

多隻重磅科技股盤中創新高,包括騰訊(00700)、美團點評(03690)及京東(09618),即日高見633元、338.2元及365.2元,收市各報622.5元、335.2元及362.2元,升幅1.3%、2.6%及1.1%,業績後回調的阿里巴巴(09988)股價反彈2.9%,收市報290.2元。

貿戰紓緩惠航運港口

拜登快將上台,中國即使要繼續落實中美首階段貿易協定,拜登政府明言會推行更多邊的貿易政策,美國對華政策的可預測性會提高,中美貿易戰亦有可能紓緩。中國最新出口貿易表現亦理想,10月以美元計出口按年增長11.4%,遠高於市場預期的上升9.3%,並創出超過一年半以來最高增速。航運及港口等殘股大翻身,東方海外(00316)飆兩成一,中遠海發(02866)暴升整整兩成,中遠海運港口(01199)大漲一成四,招商局港口(00144)炒上7.7%,中遠海控(01919)抽升9%,中遠海能(01138)飆7%,太平洋航運(02343)漲一成,中國外運(00598)急升5.8%,連製造集裝箱的勝獅貨櫃(00716)亦勁升逾兩成。

不過,最近歐洲已推出新一輪封鎖措施,當地經濟活動可能再次受到限制,內地出口可能面臨一定下行壓力,但是次封鎖帶來的衝擊應該較之前為少。

市場亦憧憬拜登上場令中美關係緩和,或有利美資賭場營運商續牌,加上港府爭取盡早通過三地「健康碼」互換及檢測結果互認免檢疫,逐步有序恢復與內地及澳門「通關」,濠賭股炒高。銀河娛樂(00027)急升5.5%,金沙中國(01928)漲3.4%,分別為第二大及第四大升幅藍籌股。永利澳門(01128)飆逾6%,新濠國際(00200)高收超過5%,美高梅(02282)及澳博控股(00880)齊齊揚近4%。

要留意的是,拜登雖然已宣布勝出美國總統大選,但特朗普迄今仍未承認落敗,更有傳其競選團隊和共和黨已經眾籌最少6000萬美元,擬就大選結果提出法律挑戰,可能為未來構成不明朗因素。另外,市場認為拜登當選對中國有利,或可能是一廂情願的看法,因為他亦可能會打「中國牌」。但相對於特朗普單方面向中國發動攻擊,拜登可能將先跟盟友交涉及磋商,或在國際組織重新確立美國領導地位,尋求透過「集體槓桿」來增加對華討價還價的籌碼。

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