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2020年10月8日

陸文 金融峰景

老特主宰市場情緒 投資者短炒多

踏入第四季港股連升3個交易日,市場一再受美國總統特朗普舉動影響,由確診新冠肺炎到出院治療,叫停與民主黨就紓困計劃的磋商,以及提出單獨派錢及薪資保護措施法案,均令市況出現較大起伏,並且預示着10月份投資市場進入較大上落的日子,恒指先軟後揚突破24000點心理關,收報24242點,上揚1.09%;國指收報9629點,升0.97%;重磅科技股有表現,刺激恒生科技指數高收2.16%,報7494點。大市全日成交921.72億元,個股表現日升日跌多,反映短期市況不穩,投資者以短線炒作為主,上日表現略遜的ATMX均有不俗升幅,反之上日造好的二線科技股則大多回調。

新iPhone惹憧憬 舜宇高收5%

美國聯儲局主席鮑威爾指美國經濟前景高度不明朗,但紓困計劃的談判卻高度政治化,估計大選後才有望落實,加上通俄門及希拉莉電子郵件舊事重提,可謂添煩添亂。明天(周五)港股迎來內地長假期後的北水重來,月底召開五中全會及敲定「十四五規劃」將為新興產業帶來震盪期待,但特朗普在選情告急下會否再打中國牌,包括制定針對本港金融機構打擊名單,以及歐美疫情揮之不去,令本月多事之秋起伏多,而新股在市場資金充裕下炒作活動頻仍。

蘋果公司定下香港時間本月14日凌晨1時舉行年度最大產品發布會,並以「嗨,速度」為主題口號,市場預期蘋果將推出4款5G iPhone,但不排除為減低來自白宮打擊中國5G政策的壓力,會有非5G iPhone的平價版推出,消息刺激個別手機設備股有好表現,舜宇光學(02382)急漲5.1%、通達(00698)上揚3.57%、丘鈦科技(01478)升1.23%及瑞聲科技(02018)漲3.33%。

不過,上日因派特別股息而炒起的高偉電子(01415)昨有獲利回吐壓力,但從蘋果依然是其近九成業務的主要客戶,短期股價維持高位徘徊居多。然而,中線來看,中美科技博弈令包括蘋果在內的公司將逐步減低來自內地手機設備供應的依賴,相關生產商會否透過把生產線外移減低政策衝擊有待觀察,而美國監控晶片對華供應帶來的影響,令整個手機設備板塊以炒上落格局居多,故今次蘋果推新型號手機帶來的升浪,宜適時獲利回吐為佳。

晶片股以中芯國際(00981)續反彈,由於該公司成最新受美國制裁的中國科技公司,加上接連有大股東及公司在制裁前配股及減持,就算昨天再升2.49%,收報18.96元,但依然較年內高位44.8元有近六成跌幅。市場傳出中芯正加緊採購關鍵生產設備及重要替換零件,並與其他內地晶片製造商合作建立中央倉庫共享零件儲備,估計規模已超過1年所需,無疑此情況會否令其他晶片廠亦有被制裁風險值得留意,但華為傳出部分供應商獲美國商務部批准恢復供貨,算為中國科技股帶來正面消息。

新股排隊登場 螞蟻勢矚目

至於月底內地敲定「十四五規劃」,有望進一步推出扶持半導體及軟件等政策,華虹半導體(01347)與ASM太平洋(00522)昨天分別錄得1.57%及6.26%升幅,另康特隆(01912)抽高11.11%;軟件股金山軟件(03888)上揚1.97%、中興通訊(00763)升1.68%及一眾SaaS股亦有表現,明源雲(00909)再創新高收報35.5元,上漲6.29%;中國有贊(08083)升4.14%,中國軟件國際(00354)與微盟(02013)均呈反覆偏好走勢,短線投資者不妨以逆向思維,應對日升日跌的個股起伏,以及大市缺乏突破性表現的現況。

認購新股熱潮一浪接一浪,除了早前一批中概股回歸,市場焦點集中在月底A+H股中港兩地上市集資約2600億元的螞蟻集團,內地第四個認購螞蟻基金已完成籌集資金,而海外淡馬錫與GIC亦傳出投資認購273億元。不過,外電指在上市過程的一些罕見做法令人關注IPO可能未能作充分審查,無論如何,最終成事機會極高。

從近期港滙指數高企,金管局連番接貨可視為大量資金流入認購新股,目前除雲頂新耀(01952)、威海銀行(09677)、True Partner(08657)及卓越商企服務(06989)上市外,合景泰富(01813)擬分拆合景悠活,以及世茂(00813)計劃分拆世茂服務,涉及集資金額共約100億元,前者每持45股可認購1股及持兩股獲派1股。

至於獲公開認購超額1246倍的嘉和生物(06998)首日掛牌股價表現波動,明顯受「頂頭槌飛」認購成本大有止蝕壓力,其一手中籤率只有3%,表現遜中籤率12.5%及10%的天任集團(01429)與明源雲,兩者首日分別較上市價有185%及86%的升幅,卻較另一隻中籤率只有2%的福祿(02101)首日僅升3%為佳。昨天嘉和生物收報27.95元,較招股價24元有16.46%升幅,表現令認購者失望。

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