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2020年10月7日

陸文 金融峰景

上落市反彈未休 科指二線股省鏡

港股在第四季首兩個交易日,持續挑戰24000點心理關口,恒指昨天收報23980點,再升0.9%;國指收報9536點,上揚0.94%;相對地,科技指數表現出色,急漲3.44%,收報7336點。由於內地長假期及「港股通」休市,大市全日成交僅868.11億元。基金正在為第四季重整投資部署,而經過上月較全面的獲利回吐後,目前市場情緒好轉,加上在低息環境下,利好股市。

美國總統特朗普病情好轉,出院回白宮治療,同時市場傳出民主共和兩黨在刺激經濟方案取得共識,刺激美股向上。歐美疫情未見好轉,市場對疫苗及醫療信心提升,令封城等風險減退,為投資市場帶來正面訊息。

微盟漲8% 阿里逆市挫

內地黃金周丁財兩旺,促使部分內地資金在周五A股重開前吸納相關受惠股,但短期美日印澳外長會面帶來圍堵疑慮,亦成為後市持續波動的藉口之一,投資者宜在本月作較靈活的短線炒作策略部署,超賣反彈股份趁機獲利,相對中線看好的板塊可候大市回調伺機吸納。整個10月較利逆向炒作部署,美國總統大選後才是真正作中線投資部署的時候。

踏入10月份港股技術走勢偏穩,上月恒指考驗23200點附近有支持,維持年初至今一底高於一底的偏好訊號,近兩個交易日恒指挑戰24000點阻力,支持大市的動力來自上月被拋售的滙控(00005)與中芯(00981),兩股呈超賣技術性反彈。一眾受惠黃金周的內循環板塊造好,科技股亦有表現,成為另一股上升動力,看似是為月底螞蟻集團上市造勢。

恒生科技指數在一眾重磅科技股造好下升幅明顯,確認新經濟股中線跑贏傳統經濟股,昨天二線科技指數成份股升勢突出,微盟(02013)急漲8.27%、比亞迪電子(00285)抽高7.99%、金山軟件(03888)上揚7.69%、鴻騰精密(06088)升7.72%、阿里健康(00241)飆7.03%、中芯及中興(00763)分別升7.06%及6.26%。相對地,一線科技股騰訊(00700)升0.48%、美團點評(03690)高收4.96%、京東(09618)微升0.4%及阿里巴巴(09988)跌0.71%,多少反映此板塊輪流炒,波動性較大。

今年全球首個A級車展北京國際車展日前閉幕, 反應尚不俗,涉及自主品牌新能源車147輛,共展示新車型號785輛,一眾汽車股份均有表現,獲高層增持的恒大汽車(00708)升5.76%,看似母公司財務危機暫解決帶來炒作藉口。正積極安排在科創板上市的吉利汽車(00175)亦有6.11%升幅,估計短期持續在現水平炒上落居多。

另外,長城汽車(02333)飆8.89%、北京汽車(01958)升7.41%、廣汽(02238)上揚3.34%及比亞迪(01211)跌1.21%。市場期待黃金周內地汽車銷情有表現,作為內地經濟主要產業,亦是追捧內循環經濟下的受惠板塊。

手機半導體股紛落鑊

手機設備股表現出色,受惠市場傳出蘋果公司將推出中國版新手機,高偉電子(01415)公布於下月5日派付特別股息,每股達93.206仙,刺激股價收報5.12元,勁升38%;富智康(02038)抽高6.96%、瑞聲科技(02018)上揚4.57%、丘鈦(01478)進賬6.8%及舜宇光學(02382)升3.46%,予人板塊輪動炒作迎第四季股市造上的好兆頭。

資金追捧SaaS板塊持續,在內地軟件國產化趨勢下,今年首8個月軟件收入按年有10%增長,中軟國際(00354)急升11.27%、金蝶(00268)上揚5.07%、金山軟件及微盟同造好,而半新股的明源雲(00909)再漲10.41%,收報33.4元。

至於半導體股受惠中芯反彈,市場視美國的制裁措施成效有保留,早前調整已消化一定利淡因素,但市場對該公司及大股東早前趁回歸科創板炒上配股套現的做法有保留,亦構成後市重上升軌有一定難度,政策風險揮之不去。

其餘未受制裁的華虹半導體(01347)再升3.24%,收報28.65元;康特隆(01912)漲8%及上海復旦(01385)急揚14.47%,正好反映市場資金充裕,中長線獲中央政策扶持的軟件半導體板塊依然是理想炒作對象。

上周看好的金價創近兩周高位,每盎斯約1910美元水平,刺激一眾金礦股有表現,山東黃金(01787)日前提出換股私有化恒興黃金(02303), 前者急漲5.53%,後者昨天收報3.75元,升4.17%;紫金礦業(02899)及招金(01818)分別錄6.16%及4.91%升幅。

 

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