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2020年9月30日

譚曉涵 滬深港日誌

憧憬十四五 低撈科技板塊

滬深兩市昨天繼續維持低成交淡靜格局,滬指微升0.21%。不過,受到「十四五」內地將加大科技支持力度的消息刺激,科技股吸引資金趁低撈貨,創業板指數大幅反彈1.67%,帶動深證上揚1.1%。今天作為長假前最後一個交易日,相信成交續弱,但指數表現有望保持平穩。

面對美國步步進逼,中國明白到發展晶片等核心技術的重要;官方近期多次提到,未來將大幅增加科技研發方面的投入,解決當前晶片等技術受制於美國的問題。所以,未來一段時間,預計科技行業仍是政策支持的重點,前景值得繼續看好。

估值高仍有捧場客

A股投資者其實一直偏愛創業板科技股,當中大部分股份就算炒至過百倍市盈率,仍然不乏捧場客,而且每隔一段時間,當股份調整至一定水平後,往往能吸引股民趁低吸納。

Wind統計顯示,昨天主力資金雖然整體出現27.6億元(人民幣.下同)的淨流出,但訊息技術板塊卻錄得12.2億元主力淨流入,排名第一位,隆基股份(601012.SH)、海康威視(002415.SZ)、京東方(000725.SZ)及立訊精密(002475.SZ)等均排在主力淨流入榜前列位置,吸引逾2億元的主力淨流入。

除了一般科技股,昨天表現較佳的還有一眾軍工科技股,中航機電(002013.SZ)飆8.26%、航發動力(600893.SH)漲6.44%、北方華創(002371.SZ)升4.09%、紫光國微(002049.SZ)和中天科技(600522.SH)分別進賬3.42%及2.65%等。

軍工發展料加速

內地軍工科技行業技術並不弱,近年中央亦一直在推動軍工企業的改革,並把部分技術民用化。在美國的打壓下,相信軍工科技企業的發展可以加快,為企業帶來更廣闊的增長空間。

相比起受到政策支持的科技業,房地產行業卻是持續受到調控。內地媒體消息指出,監管機構近期要求大型商業銀行控制個人住房按揭貸款規模,多家銀行已將新增房貸佔比降至30%以下。早前官方已對房企融資進行限制,要求企業降負債比率,對於觸及「三道紅線」的企業,即剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比小於1倍,有息負債不能再增加,就算達標,有息負債升幅亦不得超過15%。

調控冀樓市健康

近月,在內地銀根寬鬆情況下,資金持續流向房地產行業,但為了壓抑炒風,目前官方在房企及置業人士兩方面入手,限制貸款,明顯是在為樓市降溫。

不過,從以往多年的經驗看來,只要銀根寬鬆,官方的調控亦壓不了樓價。當然,官方並非要打殘樓市,目前的做法相信亦是為了降低企業融資比率過高所造成的風險,或有助促進房地產行業的健康發展。

由10月1日至8日,內地將迎來8天的國慶中秋「黃金周」假期,期間A股休市(編按:本欄將暫停,至10月9日再與讀者見面)。

節後的市場發展令人期待,內地券商亦普遍看好10月的A股反彈潛力,尤其是「黃金周」後預期錄得強勁消費數據支撐,以及對「十四五」規劃的憧憬等,相信10月炒作空間甚大,看好後市的投資者,今日或是偷步入市良機。

 

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