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2020年9月29日

黃國英 英眼狙擊

博彩業轉戰網上 有成績秤高一線

港股上周五愁雲慘霧,中國恒大(03333)的傳聞把悲觀氣氛推到極致,反而造就股價反彈條件。可是,這次回升說服力欠奉,愈墮落愈快樂,由大弱勢股主導,筆者上周五乘亂買入質素較佳的內房股,根本毫無寸進。另一方面,美元在股市好轉期間保持堅挺,根據過往經驗,對新興市場股市不利,港股似乎是平淡倉兼季結前粉飾櫥窗居多。長周末在即,市場取態應該趨向審慎,絕對不宜冒進。

近期的部署方向主要是增加歐洲及日本市場比重,美國市場則轉向中小型股,理念是避免人多擠迫,向價值靠攏。由於持倉量沒有顯著減少,宏觀新聞及市場短期走勢又不時挑戰神經,所以加強對沖措施以防萬一,暫時當然是一邊贏一邊輸,拉勻仍然有着數。

這種市場中立的操作,是需要調節心態適應,要以一套組合去評估得失,而不是每個交易分開來看。譬如現時看港股短期有風險,仍然是對沖出擊的目標,去掩護其他地區的持倉,就要捱得住折磨,當做外圍贏少咗。假如純粹因為價位上升,想解脫結束對沖,就隨時兩邊一齊輸,失去當初原意,當然認定港股轉強就作別論。

外圍股市方面,網上賭波公司是其中一個重點概念,上周五有報道指出,英國博彩公司William Hill成為被收購目標,股價因而大升,再打一支大號強心針。筆者美中不足是漁翁撒網式下注,卻走漏了William Hill,並沒有因為William Hill和ESPN合作秤高一線,事後孔明絕對是一次錯失。當初入市選股原則完全側重用戶體驗,William Hill歷史悠久,正因如此,版面設計相當死板,與後起之秀差了一大截。

同樣是賭波網站,人家已經以YouTube及Netflix方式去處理,資訊多姿多采,又有KOL引導新手入門,前景自然睇高幾線。

在這個年代,間間公司都向網上平台發展,但並非太多公司明白在網上吸引流量及轉化成為生意的竅門。以網上賭波為例,新一批公司正在顛覆原有的一批霸主。

舉一反三,假如一家傳統公司能夠在線上幹出成績,克服高難度,就要秤高一線。

豐盛金融資產管理董事

 

(編者按:黃國英最新著作《英眼狙擊──迎風破浪》現已發售)

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