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2020年7月3日

恒昇 金融峰景

下半年投資旋律不變 攻醫療新經濟股

港股在下半年首個交易日顯著造好,恒指昨天高開136點,24563點已是全日最低位,初段攀升至24800點水平浮沉,下午跟隨A股進一步擴大升勢,尾市升幅超過600點。恒指收市後競價時段嘜高,以全日最高位25124點收市,勁漲697點(2.9%),為3月中以來新高。國企指數重上10000點關,收報10056點,大升298點(3.1%)。大市交投相當活躍,成交金額近1760億元,為1個月以來最多,較上個交易日大幅增加逾32%。新冠肺炎疫情仍然肆虐多國,預料下半年投資主旋律不變,繼續主攻熱炒的醫療及新經濟股。

美國是全球疫情最嚴重的國家,聯儲局上月會議一致決定把聯邦基金利率維持在接近零水平,預期超低息會持續到後年,期望紓緩封城措施及經濟停擺的影響。不過,聯儲局剛發表的議息會議紀錄披露,與會官員擔心如果感染個案持續增加,美國經濟可能在今年稍後時間陷入更嚴重衰退,重申將致力動用所有工具支持經濟。聯儲局的做法似乎令總統特朗普對主席鮑威爾逐步改觀,侵侵稱初期對鮑公的表現確實不滿,但認同聯儲局向市場增加流動性,而且在應對疫情期間做得好,對其表現愈來愈滿意。

各國封城措施令經濟苦不堪言,醫藥企業加快疫苗研發工作,民眾保健意識加強,相信醫療、生物科技股將繼續成為下半年的市場搶手貨。新股市場最能反映投資者喜好,例如趕在第二季尾掛牌的康基醫療(09997)及海吉亞醫療(06078),首日掛牌股價已分別飆升近1倍及四成;今日公開發售截飛的歐康維視生物(01477),本港假期前據報已錄得約450倍超額認購,加上昨日股市大升,預料最終反應將更加熱烈。醫療類股份繼續向好,君實生物(01877)在上交所科創板招股上市,擬集資約48.36億元人民幣,昨股價漲4%;錦欣生殖(01951)公布收購武漢黃浦醫院75%股權後,股價續炒上近7%;華領醫藥(02552)抽升近14%;希瑪眼科(03309)炒作新股歐康維視生物的影子概念,高收12%。

大行列首選 旭輝飆13.7%

外國疫情持續反彈,日本東京都單日新增超過100宗確診個案,為自5月25日解除緊急狀態以來最大單日增幅,當局稱暫時毋須宣布新緊急狀態。美國單日再新增超過4.8萬宗個案,加州過去兩周更大增近50%,該州與至少18個州先後叫停解封計劃。叫停解封意味要停止一切室內活動,以及關閉堂食的餐廳、戲院及博物館等場所,不難令人聯想到外賣、手遊等「宅經濟」活動,若果疫情短期內無法解決,相信下半年新經濟股將繼續有景。

新經濟股在下半年首日仍有追捧,騰訊(00700)遊戲業務備受看好,股價繼續逞強,盤中高見519元,收報518.5元,上漲近4%,貢獻恒指110點升幅。美團點評(03690)破頂造181元,收報179.4元,急升4.4%。阿里巴巴(09988)收報214.4元,上揚2.3%。小米(01810)有資金追捧,單日抽升近6%。兩隻回流的中概股偏穩,網易(09999)股價高收近1%,京東(09618)上升1.7%。

傳統股份有炒作,內房股主要受惠6月份銷售成績理想,獲花旗唱好較預期為佳,被列首選的旭輝(00884)股價飆升13.7%【圖1】。本港地產股因市道轉活而造好,花旗更指下半年前景變得略為正面,預期至年底樓價漲5%至10%,呼籲買入新地(00016)及新世界發展(00017),前者上揚2.5%,後者以暫定代號(02909)交易,抽升7.6%。

內地保險股受惠A股造好,國壽(02628)大漲近一成,是升幅最大藍籌。平保(02318)高層變動,馬明哲辭任首席執行官續任董事長,姚波任聯席首席執行官,股價漲3.2%。

回A估值高 中芯再破頂

市場憧憬更多股份將在科創板上市,中芯國際(00981)昨日就A股詢價,保薦機構的投價報告指出,合理估值區介乎38.29元至44.43元人民幣,明顯較H股現價為高,帶動H股炒高17%,收報31.6元,再創新高【圖2】。兩地券商股熱炒,光大證券(06178)暴漲27%,中信建投証券(06066)抽升15.4%,中國銀河(06881)及海通證券(06837)齊齊抽高逾11%。

 

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