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2020年5月18日

譚曉涵 兩會行情

兩會開幕倒數 新基建熱度高

全國兩會進入倒數期,本周四及周五將迎來政協及人大會議開幕。A股上周表現平靜,未出現預期中的大升,滬深指數分別回吐0.93%及0.33%。一旦兩會政策落實,包括新基建等在內的一系列熱門題材,有望再掀起另一波炒作,值得投資者提前部署。

新冠肺炎疫情仍在環球蔓延,海外需求持續疲弱,拖累中國出口表現。與上一次金融海嘯後情況一樣,中國繼續選擇以促內需及擴基建的方式,以拉動GDP增長。

不過,與上次不同的是,今次的擴基建不再只談建高鐵,而「新基建」這個名詞首次出現。根據國家發改委的定義,所謂新基建主要包含三大方面。其一是與5G、物聯網、雲計算等相關的資訊基礎設施;其二是智慧交通、智慧能源等相關的融合基礎設施;其三是支撐科學研究的其他創新基礎設施。

其實,去年內地已開始在部分城市試行5G商用,今年若要在全國普及,需要加快5G網絡建設。所以,發改委官員近期特別提到,促進5G基建部署,促進光纖寬頻網絡的優化升級,成為當前新基建的首要任務。

科技概念持續受捧

昨天舉行的2020年世界電信和信息社會日大會上,有工信部官員透露,目前內地已開通5G基站超過20萬個,將力爭2020年底實現全國所有地級市覆蓋5G網絡;推動工業互聯網加快發展,實施「5G+工業互聯網」工程;推動雲計算、大數據、人工智能等技術產業創新發展,培育新增長點。

新基建概念已成為當前最受關注的政策,令科技類股份近期持續受捧。Wind統計顯示,上周主力資金雖然整體出現1096億元的主力淨流出,所有主要板塊均處於淨流出的狀態,但訊息技術的淨流出率最低,只有2.6%。

個股之中,多隻科技概念股繼續錄得巨額主力淨流入。其中,TCL科技(000100.SZ)上周便得到4.5億元(人民幣.下同)的主力資金淨流入,股價累計上升9.49%。光纖通訊概念股烽火通信(600498.SH)上周亦得到3.5億元的主力淨流入,股價逆市升0.54%。

在中國大力拓展5G的同時,美國方面卻加大對華為的打壓,全面限制華為購買採用美國軟件及技術生產的半導體,包括處於美國以外,但被列為美國商務管制清單中的生產設備,為華為及海思生產代工前,都需要獲得美國政府的許可證。

不論美國如何打壓,中國推動5G發展的政策方向不會變,相反或會因此而投入更多資源,推動產品研發,以減少對美國科技的依賴。市場普通預計,兩會期間,官方將會公布更多有關新基建及5G發展方面的利好政策,為相關企業帶來炒作藉口。

滬指續炒股不炒市

市場對兩會行情有較高期望,但上周滬深指數不升反跌,令人失望。一方面因為滬指升至接近2900點,令投資者不敢輕易高追。另一方面則因為政策尚未出台,資金暫不願亂炒。所以,市場觀望氣氛作濃,致令指數炒不上去,出現回吐。

但隨着兩會開幕的日子愈來愈近,相信部分資金或會偷步入市,買入相關受惠股。本周大市表現有望好轉,個股機遇甚多,包括電訊服務提供商聯通(600050.SH),以及參與5G建設的中興(000063.SZ)等,均值得投資者多加留意。

不過,滬指方面或只會維持在2800點至2900點之間,炒股不炒市仍是本周的主要特點。

 

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