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2020年2月25日

譚曉涵 滬深港日誌

環球疫情不妙 科技股炒風未退潮

內地新冠肺炎疫情有所紓緩,新增確診個案降至500宗以下。不過,境外傳播未停,南韓、日本和意大利等國感染數字大增。市場對疫情感到擔憂,外圍股市大跌,港股亦挫近500點,滬指受累下跌了0.28%。不過,央行「放水」未停,內地股民持續看好科技股,帶動創業板指數及深證分別升1.68%及1.23%。

面對嚴重傳染病,中央對包括武漢在內的多個疫情嚴重的城市實行「戰時管理」,嚴格限制人員的流動,終於取得成效。昨天全國新增確診個案只有423宗,疫情趨於穩定,但境外情況則不太樂觀。南韓、日本和意大利,目前累計確診患者數字分別達到833宗、850宗及219宗。各國要如中國般快速實行「戰時管理」,短時間內建成多間傳染病醫院難度頗大,故市場開始對疫症失控感到擔憂。

恒指昨大跌487點,連日強勢的A股亦見回吐,滬指跌8點,收報3031點。相比起外圍股市,A股跌幅仍較輕微。主要因為內地銀根維持寬鬆,央行官員亦透露,要充分利用好普惠性的貨幣政策工具,近期還要動態調整定向降準的政策。

滬深成交金額續破萬億

除了此前的逆回購、中期借貸便利(MLF)「放水」,以及貸款市場報價利率(LPR)下調等外,未來一段時間,央行還有較大可能實行降準及調整基準利率,以保持市場流動性充足,降低企業融資成本。在內地銀根維持寬鬆的情況下,入市資金不減。昨天滬深兩市總成交金額達到12221億元(人民幣.下同),連續第四個交易日出現萬億元以上的成交金額,但主力資金仍處於淨流出狀態,Wind數據指昨天整體主力淨流出金額達420億元。

其實,昨天炒作最熱烈的依然是科技股,訊息技術及電訊服務兩個板塊,昨天分別上升4.12%及3.76%,大幅跑贏大市。而主力淨流入前十大個股之中,幾乎全部為科技類股份,其中,京東方(000725.SZ)排首位,主力淨流入8.3億元,股價上升7.48%;排第二及第三位的中興通訊(000063.SZ)及滬電股份(002463.SZ),分別得到8.2億元及8.1億元的主力淨流入,股價漲停。

科技部昨天發布2019年全國技術市場交易快報。去年全年全國共簽訂技術合同484077項,成交額為22398.4億元,按年分別增長17.5%和26.6%,技術合同成交額首次突破2萬億元,創歷史新高。

按技術領域統計,成交金額居前三位的是電子訊息、城市建設與社會發展,以及先進製造領域。各技術領域中,成交額增幅最大的是新能源與高效節能領域技術合同,按年上升82.7%。相信在疫症影響下,醫療科技方面的增長或更明顯。

科技行業仍是內地政策支持重點,行業長線依然值得看好。不過,對於目前已炒至極高價的科技股,投資者若要追入仍需三思。2015年大牛市後,大市尤其是創業板科技股大瀉的教訓,相信不少人仍記憶猶新,沒有永遠不跌的股份,只是時候未到而已。

基建汽車板塊有望追落後

除了科技行業,目前各類企業均陸續得到官方政策扶助。其中,中汽協向相關部門提交了推遲全國範圍內實施國六排放標準的建議,以協助企業清庫存。消息帶動部分汽車股昨天有炒作,其中,長城汽車(601633.SH)升3.72%。

另外,基建項目亦開始登場,雲南省政府透露,目前在建10個項目,以及10個即將新開工的基建項目,包括機場、鐵路、智能電網及5G網絡等,總投資約3.6萬億元。科技股炒至如此高水平,或是時候轉向較落後的基建股及汽車股。

 

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