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2020年2月5日

陸文 金融峰景

超賣反彈持續 新經濟股看漲

受惠內地A股喘定回升,近期超賣的港股持續技術性反彈,回升板塊頗為全面,以回補早前超賣的跌幅。一眾科技與三隻龍頭ATM在交投活躍下領導反彈浪,其中騰訊(00700)急彈3.42%,帶動恒指升1.2%,收報26675點;國指也上揚1.6%,收10435點,大市成交達1359億元。另一邊廂,內地A股獲外資增持,推動深證成指漲3.17%,上證升1.34%,兩市成交激增至9000億元人民幣,反映中港兩地維穩力度頗大。不過,要留意恒指在27000點附近阻力較多,近期升幅大的股份會回吐,輪動機會不低。

內地疫情未見紓緩,連同本地亦有首宗肺炎患者不治個案,但中港兩地股市照炒,反映市場憧憬年內中央將加大維穩力度,穆迪評級機構亦估計內地會透過財政手段減低疫情帶來的衝擊,暫維持中國今年經濟增長預測5.8%。市場憧憬澳洲等地放寬華為建5G網絡,將帶動晶片及軟件需求,新經濟板塊受資金追捧,長飛光纖(06869)抽高10.28%、中興(00763)升4.06%、中芯(00981)上漲5.16%,金山軟件(03888)及金蝶(00268)則分別升11.39%及4.48%。騰訊上升也帶動網龍(00777)飆17.24%, 阿里巴巴(09988)亦有4%升幅。

教育板塊隨大市呈技術性反彈,不過具備新經濟及科網元素的股份明顯跑出,較傳統教育股有優勢。新東方在綫(01797)在內地從事線上教育服務,主要透過新東方在綫、東方優播、多納及酷學英語等平台提供課程,正好配合內地教育部呼籲停課不停學,在學校延期開學下,鼓勵盡可能利用互聯網及訊息化教育資源為學生提供學習支持,目前新東方、好未來、跟誰學、猿輔導及網易有道等在線教育企業亦有提供免費課程。今次疫情勢令在線教育迎來發展良機。昨天新東方收30.9元,急漲13.6%,該股獲高盛予「中性」評級,但目標價只有23元;另睿見教育(06068)升4.7%、新高教(02001)上揚5.79%、思考樂教育(01769)升1.59%及宇華(06169)高收2.68%。

藥品股落鑊風險高

醫藥板塊依然是熱錢炒作尋寶對象,面對不少被視為具抗病毒藥物納入應急藥品生產目錄,企業最終收益難料,甚至有藥石亂投之虞。昨天李氏大藥廠(00950)因旗下自主研發的「尤靖安」被列入新型冠狀病毒緊急戰略物資之一,股價一度升1.6倍,收報5.78元,仍急彈36%。不過,近日相繼傳出有抗疫藥品的歌禮製藥(01672)則回落15.35%,收報4.19元;生產雙黃蓮口服液的福森藥業(01652)亦由上日高見20元水平大幅回吐,皆因有專家指無充分證據顯示雙黃蓮對新冠狀病毒具抑制作用,福森昨天收7.08元,跌12.6%,着着反映市場就抗疫藥品炒作不絕。早前有中國醫療(08225)從低位0.075元急彈至3.91元後,曾回吐至0.88元,昨天收1.57元,又大升61.86%,不排除部分莊家興風作浪,絕對宜炒莫揸,但內地疫情未退減,可預期投機活動停不了。

研究機構IDC公布,2019年三星智能手機出貨全球第一,華為超越蘋果排第二,跟着是小米與OPPO。早前手機設備股受壓,關注內地生產線延長停工,令包括iPhone供應亦受影響。不過富士康工廠如期下周一恢復生產,刺激舜宇光學(02382)升4.83%,丘鈦科技(01478)亦有3.78%升幅。最終疫情帶來的影響尚有待觀察,相關股份短期表現將較為反覆。

過去半個多月被筆者一再視為不宜沾手的濠賭板塊,昨受澳門特區政府因第九宗確診者在銀河上班,涉及人傳人,決定暫停博彩業務半個月,消息公布後整個板塊有4%至5%的跌幅,但隨後個別股份已收復不少失地。昨天銀娛(00027)跌2.26%、金沙中國(01928)跌1.97%、永利澳門(01128)跌1.67%及澳博(00880)跌0.9%。澳門賭場停業半個月,以上月平均每日賭收約6億至7億元推算,估計損失約百億元,但由於近期中央已停止簽發自由行令春節訪澳人數大跌九成,加上政府或有其他補償方案,相信疫情持續下實際損失不應太大。

賭場停半月 銀娛金沙跌

澳門特區政府的果斷決定,反有利當地長線發展,包括達成全民抗疫凝聚力。近期各方對港澳兩地特區政府在抗疫措施及力度上作比較,予人澳門放膽採取有利本土經濟民生的措施,反之本港長期賴以成功的本土專業團體一再受到質疑,特區管治班子亦事事跑在問題之後,缺乏前瞻性措施,而政治訴求亦阻礙本土抗疫的凝聚力,着實令人失望,港人只有自求多福。

 

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