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2020年1月8日

陸文 金融峰景

內地醫療有瞄頭 新股博賺利是錢

港股昨呈先彈後整固,恒指收報28322點,微升0.34%;國指收11198點,進賬0.3%,大市交投持續暢旺,達864.19億元。A股表現更勝一籌,滬指收3104點,創8個月高位;深成指報10829點,升1.22%。近日港滙強勢,抽高至7.773水平,人民幣兌美元也錄得升幅,加上同業拆息偏軟,反映本地資金充裕,不排除是外資持續流入中港股市,為2020年初部署。

中美兩國將於本月達成首階段貿易協議,但美國全方位圍堵中國的策略將會持續,特別在科技領域上,勢必力求拖慢中國的發展步伐。昨天有報道指,美國國務卿蓬佩奧正游說荷蘭政府,試圖阻止荷蘭半導體設備商ASML向中國出售晶片設備。ASML在微影設備市場佔有率達八成以上,其微影技術用於把電路設計圖影像微縮投射到晶片,是半導體晶片生產重要部分,可用於如iPhone、電視及導航裝置。

阿里健康藥明生物標青

消息對一眾內地主要晶片生產商如中芯(00981)等帶來直接打擊。中芯雖剛獲高盛推介,惟昨天仍跌3.4%,報12.6元,華虹半導體(01347)低收2.18%,上海復旦(01385)亦錄1.79%跌幅。科技板塊表現將不時受到相關圍堵活動困擾,加上內地提升自主研發需時,觀乎中興通訊(00763)及華為等產業均受到類似衝擊,在海外輸入科技上游產品受阻下,投資者應多加關注其對相關科技企業的影響。

不過,大行對一眾新經濟股份依然偏好,近日熱炒的美團點評(03690)表現反覆,收110.4元,再升0.82%。同屬同股不同權的阿里巴巴(09988)和小米(01810)仍向好,分別進賬0.76%及0.18%,而騰訊(00700)亦有2.17%升幅,收報385.6元。市場繼續炒作同股不同權股「染藍」,讓恒指進一步反映內地經濟產業,並發揮向外吸金的功能。

至於筆者看好的醫療藥物板塊,個別股份也獲花旗唱好。該行昨天對阿里健康(00241)訂下14元目標價,以反映中國年內將公布線上處方藥銷售的監管細則,令從事線上處方銷售的阿里健康成為主要受益者。阿里健康股價昨飆11.9%,收報9.86元。花旗亦把平安好醫生(01833)這間內地最大互聯網醫療平台目標價上調25%至75元,維持買入評級,料其提供的線上諮詢服務可在醫療體系改革中受惠,刺激該股升3.6%,報57.5元。其他藥物股有不俗反彈,藥明生物(02269)再晉身紅底股,造101元,漲3.54%;三生製藥(01530)高收4.29%;石藥(01093)和中國生物製藥(01177)齊升1.9%,反映年初基金部署持續以此板塊為加碼對象,有利炒上落。

去年另一批強勢板塊,即體育服裝與內房板塊,也表現理想。經過一輪獲利回吐調整,李寧(02331)與安踏體育(02020)這兩大行業龍頭股昨分別錄得6.25%及5.32%升幅,不排除稍後公布的上兩個月銷售有可觀增長。波司登(03998)日前公布,首三季其羽絨服業務核心品牌累計零售額按年升逾30%,在暖冬下表現不差,獲中金給予跑贏大市評級,目標價為3.75元,刺激股價急飆12.19%,收3.13元。不過,波司登今年股價未必能重現2019年接近倍升的勢頭,一方面去年基數已高,而不少數據反映內地消費表現不太突出,因此這板塊只宜短線炒上落,不宜長揸。

銷售績佳 波司登抽高

而作為中央維穩主要產業的內房股,年內亦有望成為炒上落的對象,特別是個別股份持續公布理想銷售數據。招商局置地(00978)日前公布,預期去年溢利按年增長不低於35%。受惠於市盈率不高及資產折讓等因素,招商局置地昨升8.13%,報1.33元,其餘佳兆業(01638)漲4.69%、新城發展(01030)上揚2.6%、合景泰富(01813)及世茂房地產(00813)齊升1.5%,唯獨恒大(03333)因受傳聞武漢項目發生工業意外拖累,股價跌2.3%,恒大其後已否認有關消息。

新股市場熱鬧,未來10天將有23隻新股上市掛牌,個別股份更錄得大幅超額認購,不排除會重演去年炒新股/半新股的熱潮。其中超額認購逾700倍的新石文化(01740)及傳超額認購200倍的九毛九(09922)將在月中掛牌,有望賺取利是錢過肥年。

 

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