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2019年10月26日

穆真 神州最前線

「上海速度」誘外資 習大大指示谷中藥

日前政治局會議未見披露討論任何刺激經濟政策,令市場有點失望;滬指周五早段低開急滑至2920點後,有維穩資金湧現,令大市單日轉向,四大分類指數最終高收,帶動各指數錄得0.57%至1.62%按周升幅。

內地仍有少數券商報告分析,預測28日召開的「四中全會」重磅會議,或有更多利好政策推出,包括金融業可能對外加大開放,以至樓市方面或有一定程度上的「寬鬆」,從而確保第四季經濟增速最少有6%以上,令全年增長「保6」成功。或許有關憧憬,正是昨天券商、內銀及內房股普遍造好的誘因。

拙作周五已指出,「四中全會」這次罕有預先披露「推進國家治理體系和治理能力現代化」的深化改革,並勾出分「三步走」至2049年的時間表與路線圖,因而應不會推出具體經濟政策制訂。當然,伴隨着各項改革的深化及推動,任何制度上的轉變,都可能觸碰或催生經濟層面上的變化。

周五A股在不同領域範圍出現大面積「弱勢上漲」,主要是炒「政策市」與「業績市」有關。例如農牧飼漁板塊中的養殖板塊強勢爆發,正是因為農業農村部在周五發布會上指出,目前已有24個省發布促進生豬生產措施,而吉林、遼寧、山東等12省的生豬存欄按月增加或持平,預測年底前生豬生產產能有望探底回升;但亦承認形勢依然嚴峻複雜,生豬產能恢復周期長、制約多,因而投資者認定豬肉價格起碼短期內至明年1月25日農曆年初一前,仍將居高不下,令豬肉概念股炒上,其中得利斯、牧原股份、益生股份等豬肉板塊股更大升10%漲停。

至於以所謂「上海速度」,即短短不足一年就高速建成廠房的「特斯拉上海超級工廠」,周五已正式獲送電,首輛整車已完成試生產並總裝落地。特斯拉周五更宣布在中國製造的Model 3標準續航升級版正式開放預訂,起售價35.58萬元人民幣,預計首批交付時間為明年首季。消息令特斯拉概念股周五異動,拓普股份、奧特佳兩隻A股漲停,其他相關股份則錄得3.4%至7.8%升幅。更重要是,特斯拉上海超級工廠以「上海速度」投產及推售成功,將起極大示範窗口作用,或成為中國吸引外資的回春靈丹?

「政策市」的例子亦包括早前習近平在9天內共發出12封「致賀信」,相關行業的大會獲致賀信後,首日大多能應聲炒起。周五午後中藥板塊強勢抽升,隴神戎發瞬間升10%漲停,其他中藥概念股普遍亦升3.5%至6.3%不等。究其原因,原來「習大大對中醫藥工作作出重要指示」,要求傳承精華守正創新,加快推進中醫藥現代化、產業化,為建設健康中國貢獻力量,因而令藥股不弱。

至於「業績市」,自然要看上市公司業績是否「孽」績?平保(02318)周四公布首三季度淨利潤1295.6億元,按年大增63.2%,但有投行仍認為較預期遜色,拖累平保A、H股均下跌,亦令內險股普遍向下。周五續有多隻內銀龍頭股公布季績,包括交通銀行(03328)首三季盈利601.4億元,升近5%;第三季亦賺173.9億元,升5%。工行(01398)首三季更大賺2517.1億元,增長5.04%,相信利好內銀股股價短期企穩。不過,華潤水泥(01313)首三季盈利57.92億元,按年下跌近半成;寶鋼前三季度淨利潤88.74億元,按年大減43.65%,均反映相關行業以至固投的景氣度不足。

 

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