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2019年8月7日

信報投資分析研究部 新股部落

大跌市照登場 恆新豐或靠圍飛

「巨無霸」新股百威亞太計劃上市突然「難產」,本港IPO市場的準新股早已銷聲匿跡,加上受到內外政治及經濟因素夾擊,恒指迄今已五連跌累計暴瀉近2200點,恆新豐控股(01920)在此不利情況下,仍無畏無懼在本港進行公開招股,不排除股份已做好「圍飛」。

恆新豐為本港泥水工程分包商,主要從事提供泥水工程及其他與泥水工程相關的配套工程,而泥水工程包括地台、牆壁及天花板批盪、內外牆及地台鋪砌瓦片、砌磚及雲石工程。

恆新豐透過主要營運附屬公司──栢輝及馬友提供泥水工程,而栢輝及馬友均已於建造業議會的註冊專門行業承造商制度註冊,註冊範圍覆蓋泥水終飾工程、鋪砌雲石及花崗石磚與石工,涵蓋廣泛的專長,如磚工、批盪及鋪砌瓷磚、噴射批盪及地台批盪、鋪砌雲石及花崗石磚工程。

恆新豐就各類建築建造項目,包括住宅建築、商業建築及公共基礎設施,為私營項目及公營項目提供泥水工程。

根據往績,其收益大部分來自私營項目,新地(00016)旗下新輝為最大客戶,佔過去3個年度收益約62.5%、47.3%及42.1%。

手頭16項目 合約價值3.4億

根據行業報告,本港有約530名承包商及分包商以「泥水終飾工程」,以及「鋪砌雲石及花崗石磚與石工」類別專門工種註冊,集團於2018年的香港泥水工程市場按收益劃分排名第五,佔該年市場份額約3.8%。

目前,恆新豐手頭有16個項目,包括進行中項目及已獲授但尚未開展的項目,手頭合約價值約為3.44億元,其中預期於2019年及2020年分別確認約2.29億元及約1.14億元。

周五截止認購 入場費2020元

恆新豐宣布在本港主板上市,計劃發行合共6.5億股,其中90%或5.85億股作配售,餘下10%或6500萬股則作公開發售,招股價每股0.2元,以每手1萬股為單位,入場費為2020.15元。該股昨天(6日)起至本周五(9日)中午開始招股,預計於下周五(16日)掛牌,上市保薦人為均富融資。

據悉,上市集資所得款項淨額,其中約44.3%用作支付頂糧費;約20.8%用於擴充勞動力;11%用作升級辦公設備及資訊技術系統;9.2%用於購買機器及設備;約8.3%用於支付履約保證;約6.4%用於租賃新倉庫及購買安全設備及工具。

雖然恆新豐淨集資僅9000萬元,可以列為「細細粒」的類別,但在大跌市下仍然招股,預料需要獲較多支持,不排除已做好「圍飛」。公開發售包銷商為樹熊證券及阿仕特朗資本管理,包銷佣金為10%。

 

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