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2019年5月20日

壹賬通最快9月IPO擬籌78億
目標估值僅624億 不利平保晉「紅底」

平保(02318)旗下金融壹賬通IPO計劃又傳邁進一步。外電引述消息報道,壹賬通已委任高盛、摩根大通和摩根士丹利擔任IPO安排行,集資最多10億美元(折合約78億港元),最快9月在港上市。不過今年市況不穩,分析指若金融壹賬通毅然逆市掛牌,而反應不佳的話,除了惹人質疑該企急需資金之外,亦可能拖累母公司平保股價表現。

去年收入飆1.7倍 下月遞申請

就金融壹賬通上市傳聞,平保發言人回覆本報查詢時表示,「沒有相關訊息可以提供」。高盛、摩通及大摩發言人均不予置評。

平保副首席執行官陳心穎曾指出,該公司投資項目已進入收成期。平保旗下的平安好醫生(01833)、金融壹賬通、陸金所、平安醫保科技業務均已成熟,而至今只有平安好醫生於去年5月掛牌,集資87.7億港元,但截至上周五,其股價較上市價瀉37%。陸金所則受累內地嚴管P2P(個人對個人)借貸,上市消息轉趨低調;陸金所已完成C輪融資,估值升至394億美元。

金融壹賬通為銀行、保險、投資公司提供業務解決方案,更為香港金管局和12家銀行提供技術,開發區塊鏈貿易融資平台「貿易聯動」,去年9月上線。平保首季業績披露,截至今年3月31日,金融壹賬通已為590家銀行、77家保險公司和2634家其他非銀金融機構提供金融科技服務,首季風控產品使用量3.26億次。

金融壹賬通2018年初完成A輪融資,投後估值達75億美元(約585億港元),軟銀及日本SBI Group均有參與。路透引述消息指金融壹賬通上月底與投資者會面,透露最快於6月遞交上市申請,9月在港上市,目標估值80億美元(約624億港元),僅稍高於A輪投後估值6.7%。據金融壹賬通給予投資者的資料顯示,該企去年收入10.56億元人民幣,按年飆1.68倍。

中國獨角獸價值普遍跌

路透報道,投資者憂慮現時市況和中國獨角獸估值普遍下挫【表】,金融壹賬通倘啟動上市,未必能達到公司目標估值。信誠證券聯席董事張智威同意,市場擔心公司若現在掛牌,定價料不高,難獲大型超額認購,上市後股價亦未必造好,屆時反惹疑慮「為何要急於集資,是否『等錢使』」,形容時機不明智。

事實上,平保股價去年一度尋底,今年始重拾上升動力,年初起累漲25.74%,更於5月2日創出上市以來新高95.45元,向「紅底股」邁進。張智威分析,平保部分升幅來自市場預算旗下子公司分拆上市,倘金融壹賬通上市計劃差強人意,對平保股價或帶來負面影響。

 

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